东实环境IPO申请被受理；德聚技术上交所IPO终止；乔锋智能拟上市募资金约8亿元丨东莞金融市场周报（第18期）

本期看点：东实环境IPO申请被受理 拟于北交所上市；德聚技术上交所IPO终止，近三年净利呈下滑趋势；利扬芯片发行可转债5.2亿元；佳云科技控股子公司多彩互动一审判决罚金三十万元；乔锋智能Ipo获深交所审核通过，拟募集资金约8亿元。

1、金融要闻东实环境IPO申请被受理 拟于北交所上市

6月25日，广东东实环境股份有限公司（简称“东实环境”）北交所IPO审核状态变更为已受理。东实环境本次公开发行股票不低于100万股且不超过12,500万股(未考虑本次发行的超额配售选择权)，本次发行后公众股东持股比例不低于公司股本总额的10%。拟于北交所上市，保荐机构为东莞证券。

资料显示，东实环境成立于2013年9月，是东莞市国有企业东实集团环保板块的全资子公司，是一家一站式、全方位的生态环境综合服务商。东实环境立足东莞城市发展和产业升级，聚焦科技创新与先进智造，着力打造市政固废综合服务、工业固废综合服务、城市环境综合服务三大产业集群，形成以打造“无废城市”为基础、以助推产业升级为方向、以建设优美环境为使命的环保行业领跑者。

据了解，2023年6月15日，作为东莞东实集团全资子公司，东实环境在新三板挂牌，股票简称为“东实环境”，股票代码为“874087”。东实环境2023年业绩报告显示，2023年营业收入9.83亿元，同比增长20.86%；归母净利润7449万，同比下降11.95%。其中，环卫一体化业务2023年实现营收1.51亿元，同比大增560.67%。

2、上市公司动态德聚技术上交所IPO终止，近三年净利呈下滑趋势

日前，上交所网站公布关于终止对广东德聚技术股份有限公司（简称“德聚技术”）首次公开发行股票并在科创板上市审核的决定。因德聚技术及其保荐人撤回发行上市申请，根据《上海证券交易所股票发行上市审核规则》第六十三条的有关规定，上交所终止其发行上市审核。

招股书显示，德聚技术成立于2016年，公司主要从事电子专用高分子材料的研发、生产和销售，为客户提供电子胶粘剂产品及配套应用方案。企业注册地址位于东莞市石排镇，注册资本为7340.70万元，实际控制人为黄成生，持有该公司39.16%的股份。德聚技术是第三批国家级专精特新“小巨人”企业，2022年公司在中国境内市场的占有率约1.5%，在中国境内市场的国内厂商中位居前四。

德聚技术原拟在上交所科创板公开发行的股票数量不超过24,469,000股（不含采用超额配售选择权发行的股票数量），原拟募集资金87,461.52万元，计划用于德聚高端复合功能材料生产项目、德聚北方总部产研一体化项目、德聚北方总部产研一体化项目（二期）、补充流动资金。

上交所于2023年12月29日依法受理了德聚技术首次公开发行股票并在科创板上市的申请文件，并按照规定进行了审核。日前，德聚技术和保荐人中信证券股份有限公司分别向上交所提交了《广东德聚技术股份有限公司关于撤回首次公开发行股票并在科创板上市申请文件的申请》和《中信证券股份有限公司关于撤回广东德聚技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市申请文件的申请》，申请撤回申请文件。根据《上海证券交易所股票发行上市审核规则》第六十三条的有关规定，上交所决定终止对德聚技术首次公开发行股票并在科创板上市的审核。

利扬芯片发行可转债5.2亿元

6月27日晚，利扬芯片发布公告称，广东利扬芯片测试股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕266号文同意注册。

本次发行的可转换公司债券简称为“利扬转债”，债券代码为“118048”。本次拟发行可转债总额为人民币5.2亿元，发行数量52万手。票面价格：本次发行的可转换公司债券按面值发行，每张面值为人民币100元。本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起6年，即自2024年7月2日至2030年7月1日。票面利率为：第一年为0.2%，第二年为0.4%，第三年为0.8%，第四年为1.5%，第五年为2%，第六年为2.5%。限本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为16.13元/股。本次可转债发行原股东优先配售日与网上申购日同为2024年7月2日（T日），网上申购时间为T日9:30-11:30，13:00-15:00。

公告显示，2023年1至12月份，利扬芯片的营业收入构成为：测试收入占比96.42%，其他业务收入占比3.58%。

佳云科技控股子公司多彩互动一审判决罚金三十万元

6月28日，佳云科技公告，公司于2024年6月28日收到北京市海淀区人民法院出具的（2023）京0108刑初498号《刑事判决书》，一审判决罚金人民币三十万元；被告人张冰犯虚开增值税专用发票罪，判处有期徒刑十一年；被告人沈某（非公司员工）犯虚开增值税专用发票罪，判处有期徒刑四年；被告人王玲犯虚开增值税专用发票罪，判处有期徒刑三年十个月。

乔锋智能拟上市募集资金约8亿元

6月27日晚间，乔锋智能披露发行公告，本次公开发行股票数量为3019万股，发行价格为26.5元/股；7月1日进行网上、网下申购。预计发行人募集资金总额约为8亿元。申购简称为乔锋智能，申购代码为301603。

乔锋智能装备股份有限公司（以下简称：乔锋智能，股票代码：301603.SZ）是一家专注于数控机床研发、生产及销售的高新技术企业和国家级专精特新“小巨人”企业。近年来，乔锋智能深度受益于我国产业政策对数控机床行业的大力扶持，以及新能源汽车、智能装备、5G通讯、航空航天等下游领域的高速发展，其市场需求基础稳固，展现出极其广阔的发展前景。此外，乔锋智能凭借卓越的技术优势，已在我国金属切削类机床细分行业中占据了领先地位。

招股书显示，2021-2023年，公司营业收入已由13.10亿元增长至14.54亿元，保持稳步增长。

（南方财经全媒体记者程浩整理）