美股今年最大金融科技IPO 陆金所募资上看22亿美元

中国平安保险旗下财富管理平台陆金所23日公布，计划发行1.75亿股美国存托股（ADS），发行价区间为每股11.5至13.5美元。按照中值计算，该公司此次IPO的募资额约21.88亿美元，可望成为2020年美股最大金融科技IPO。

近期大陆金融科技独角兽企业上市消息频传，继蚂蚁集团、京东数科相继推动上市计划后。陆金所23日向美国证券交易委员会（SEC）提交更新后的首次公开发行（IPO）招股书。

据澎湃新闻报导，招股书显示，陆金所此次IPO的承销商拥有2,625万股ADS配售权，在完全行权的情况下，陆金所发行规模将达到2.01亿股，融资额将在23.14亿至27.17亿美元之间。按照美股IPO时间表推算，陆金所将于2020年内完成IPO 。

陆金所计划把募资净收益用于一般公司目的，包括产品开发、行销活动、全球扩张，以及其他一般与行政事务的投资，以用于收购或投资于补充业务技术、解决方案等。

市场人士分析，目前距离美国总统大选（11月3日）不到半个月，无论谁当选，都有可能造成资本市场的中短期震荡。而陆金所的定价策略，可以降低美国大选结果所造成的市场波动，以及对其后市表现的影响。

此外，蚂蚁集团的巨额募资将于近期启动，也会对全球投资者的资金流向造成不小影响，但整体来看，陆金所的估值仍在预期之中。

陆金所成立于2011年，是中国平安保险较早孵化出的互联网科技业务平台之一。如果陆金所顺利上市，将成为继平安好医生、金融壹账通后，第三家由中国平安保险孵化的独角兽上市公司。

在业绩方面，陆金所营收自2017年的人民币（下同）278亿元，增至2019年的478亿元，复合增长率为31.1％，同期净利从60亿元增至133亿元，复合增长率为48.6％。