估值394亿美元！陆金所逆势赴美挂牌 料成今年最大中概股IPO
中美关系紧张之际，估值近400亿美元的陆金所8日正式提交申请，宣布赴美上市，或于今年内美国证监会监管要求收紧前「压线通关」，引发外界关注。这也是继蚂蚁金服集团拟A+H上市、京东数科将在上交所科创版上市后，今年再有大陆金融科技巨头宣布登陆资本市场，并挑战成为美股最大的中概股IPO。
公开资讯显示，陆金所为大陆保险龙头中国平安旗下的财富管理平台，提供理财产品除了货币基金、公募基金，还包括资管计划、银行、私募、信托、保险等合计超过8600种产品。
▲中国平安是大陆保险第一股，近年分拆多家子公司上市。（图／CFP）
10月8日（美东时间10月7日），陆金所控股正式向美国证券交易委员会公开递交招股文件，据悉是以保密形式提出上市申请；招股文件披露，截至2019年底、2020年6月30日，陆金所控股分别实现营收478亿元（人民币，下同）、257亿元，三年复合增长率为31.1%。对应同期，实现净利润133.17亿元和72.72亿元，复合增长率为48.6%。
在此次IPO前，中国平安集团持有陆金所42.3%的股份，Tun Kung Company Limited持有公司42.7%的股权。陆金所透过平安生态，可接触到2.1亿人次的金融服务客户；另陆金所甫于2019年12月完成新一轮融资后，目前估值达到394亿美元（约2758亿人民币）。
Oliver Wyman数据显示，截至2020年9月30日，陆金所控股旗下平安普惠零售信贷余额达5358亿元（约758亿元美元），在中国非传统融机构市场中排名第二；旗下陆金所平台财富管理规模达3783亿元（约535亿美元），在中国非传统金融机构市场中排名第三；财富管理方面，陆金所平台年交易规模超1兆元。
▲中美关系紧张之际，陆金所将逆势赴美挂牌，引发关注。（图／CFP）
据了解，陆金所原计划在香港挂牌上市，但香港上市委员会对类似公司营运模式的合适性的审核较严，因此陆金所选择与平安保险旗下，另一已在去年12月赴美挂牌的公司金融壹帐通一样，先行赴美。
值得注意的是，在中美关系紧张之际，美国官方已建议，限令所有美股上市的中概股于2022年1月前，让美国审计监管机构PCAOB查阅审计底稿，否则须由美股退市，因此陆金所上市计划也引发关注。
《香港经济日报》报导，陆金所拟在美IPO筹资目标金额，已从30亿美元，下调到20亿美元，美国股票代码为LU，现选定瑞银、高盛、汇丰及美银作为投行，计划于今年内完成上市。