近三年陆企招股规模最大 极氪赴美IPO 集资逾3亿美元

其实,极氪赴美上市已酝酿多年,去年传出因市场情绪疲弱,其在纽约证券交易所上市计划暂时喊卡,后续将视市况变化再决定何时恢复。但极氪去年11月30日回应,已向美国证券交易委员会(SEC)公开递交招股书,各项筹备工作正有序推进。

综合陆媒4日报导,极氪3日向美国证券交易委员会提交的招股书显示,极氪将以「ZK」为股票代码在纽交所挂牌上市,计划发行1,750万股美国存托股票(ADS),每份ADS对应10股普通股。发行价格区间为每股ADS 18美元至21美元,集资金额介于3.15亿美元至3.675亿美元。极氪此次赴美上市,可望成为自2021年以来,在美国招股规模最大的陆资企业。

报导称,极氪向投资者指出的风险,包括大陆政府如何对其业务的开展施加重大影响,以及大陆电动车市场的激烈竞争。包括吉利汽车、Mobileye和宁德时代在内的一些现有股东和第三方投资者,已表示有兴趣认购这次IPO发行的ADS。此次发行由高盛集团、摩根士丹利、美国银行和中国国际金融有限公司担任承销商代表。

极氪将今年销售目标订为23万辆,年增近100%,其销量增长来自四个方面,包括看好大陆市场、新车款的推出、加速对三、四线约70个城市的布局,以及在欧洲和中东等新市场设立门市和签署代理协议。