IPO速递｜美的招股筹资35亿，成3年来港股最大IPO；华兴资本复牌首日跌66.30%

【今日申购】

美的集团（0300.HK）是一家智能家居、新能源及工业技术、智能建筑科技、机器人与自动化及其他创新业务五大板块为一体的全球化科技集团，并已形成了美的、小天鹅、东芝、华凌、COLMO、Clivet、Eureka、GMCC、威灵、高创、合康、科陆、菱王电梯、库卡、安得、万东医疗等在内的多品牌组合。美的集团在双循环、国产替代、产业升级的大背景下，坚持“科技领先、用户直达、数智驱动、全球突破”四大战略主轴，秉承“用科技创造美好生活”的经营理念，在持续拓展智能家居业务的同时，积极布局和投资前沿创新与科技技术，全面推进商业及工业解决方案业务。在经营过程中，美的集团积极承担环境、社会、治理三方面的社会企业责任，在各业务发展方面贯彻可持续发展理念，力争以独具创新性的产品和服务为社会永续发展作出贡献。

瑞华技术（920099.BJ）主要业务是为石油化工企业提供基于化工工艺包技术的成套技术综合解决方案。自公司成立以来，一直专注于苯乙烯成套技术服务、可发性聚苯乙烯成套技术服务、甲醇制丙烯碳四裂解装置成套技术服务、正丁烷制顺酐联合装置成套技术服务、二乙苯脱氢制二乙烯基苯成套技术服务、苯乙烯环氧丙烷联产成套技术服务综合解决方案的研究、开发与实施。子公司瑞凯装备的主要业务为对研发的核心专利设备进行配套生产与销售。

【重要资讯】

1.美的招股筹资35亿，成3年来港股最大IPO。美的集团开始在香港招股，寻求筹资不超过35亿美元，这将是香港3年多来规模最大的上市案。根据日期为周一的上市文件显示，这家总部位于广东佛山的家电制造商正在香港发售4.921亿股股票，价格区间为每股52至54.80港元。区间的低端比上周五该公司深圳上市的A股价格折让25%。美的集团表示预计将于9月13日确定发行价，并于9月17日上市。基石投资者已同意认购12.6亿美元的美的股票，占到发行总量的三分之一以上，投资者包括中远海运香港和瑞银资产管理新加坡公司。美的集团上市对香港股市来说将是一个可喜的提振。按目标筹资规模来看，美的集团将是自京东物流2021年5月筹资36亿美元以来香港最大的上市案，这也将是自2022年4月中海油发行50亿美元A股以来规模最大的中资公司上市案。

2.停牌17个月后，华兴资本正式在港股复牌交易。9月9日，华兴资本复牌后，开盘价为2.06港元/股，股价大跌逾70%。截至当日收盘，华兴资本报2.45港元/股，跌66.30%。

3.711品牌所有者拒绝加拿大企业收购要约。连锁便利店7-11品牌的所有者——日本柒和伊控股公司表示，已经明确拒绝了加拿大便利店企业ACT公司的收购要约，并称这一收购要约“严重低估了"公司价值。据悉，7-11是世界上最知名也是最大的连锁便利店品牌之一，在全球拥有超过8.5万家门店。而ACT公司则在全球经营着超过16000家便利店。

4.医疗领域开展扩大开放试点工作，干细胞医疗行业有望受益。据证券日报，近日，商务部、国家卫生健康委、国家药监局联合发布《关于在医疗领域开展扩大开放试点工作的通知》，其中指出在北京、上海、广东自贸区和海南自由贸易港，允许外商投资企业从事人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和技术应用，以用于产品注册上市和生产。所有经过注册上市和批准生产的产品，可在全国范围使用。中国企业资本联盟中国区首席经济学家柏文喜在接受采访时表示，引入外商投资干细胞医疗行业意味着中国在医疗领域的进一步开放，这将有助于吸引更多的国际先进技术和管理经验，促进国内相关产业的快速发展。同时，外商投资的增加也有助于提升中国在全球医疗健康产业中的影响力和竞争力。

5.上海市进一步给予临港新片区金融领域政策支持，涉及5个方面、共计50条政策举措。9月9日，上海市委金融办近日会同有关部门联合印发《关于进一步加快推进中国（上海）自由贸易试验区临港新片区金融领域高水平开放高质量发展的实施方案》，聚焦金融制度创新、金融双向开放、服务实体经济、发展营商环境和完善保障措施等5方面，提出新一批50条具体举措。其中提到，打造金融风险压力测试区，主要包括对接国际高标准规则、深化跨境贸易和投融资便利化、配套建立风险管控能力三项政策措施，支持临港新片区加大金融制度创新，进一步深化金融领域改革开放。例如，试点放宽非居民并购贷款限制，扩大贷款适用场景；又如，探索新片区内金租SPV与其母公司共享外债额度，探索融资租赁资产跨境转让并试点以人民币结算；再如，建设新片区金融风险监测系统，依法依规开展金融监管信息共享、监管协作共治。

6.年内92家公司发布超百份被证监会立案调查公告。据证券日报，同花顺iFinD数据统计显示，截至9月8日，今年以来，92家公司（含已退市公司）发布103份公司或公司控股股东、实际控制人、高管被证监会立案调查的公告，与去年同期基本持平。其中，5家公司在退市后收到了立案调查告知书。

7.年内172家公司登陆新三板，北交所上市“后备军”不断壮大。据证券日报，今年，企业赴新三板挂牌的热情不断提升，进入9月份以来，就已经有19家企业在新三板挂牌。Wind数据显示，截至9月8日，年内共有172家公司登陆新三板，其中有103家进入创新层，质地优良，类型新颖，呈现高盈利、高成长特征。新三板活力不断增强，也壮大了北交所上市“后备军”阵容。

8.成都：将对拟在境内外主要证券交易所上市的企业提供全生命周期服务。9月9日，成都市发展改革委等8部门联合印发《关于进一步推动企业“上规、上榜、上云、上市”提质发展的政策措施》，对首次升规入统且入统当年产值达1000万元以上（含）的建筑业企业，给予5万元“上规”奖励；对第二年、第三年继续稳在规上且产值达1000万元以上（含）的，每年给予3万元“稳规”奖励。支持企业上市的政策，主要对拟上市企业提供全生命周期服务，推动拟上市企业纳入上市后备企业资源库进行上市梯度培育。成都将对拟在境内外主要证券交易所上市的企业，提供“科技成果转化—上市主体培育—首发上市辅导—上市企业高质量发展”全生命周期服务。

【热门公司投融资情况】

1.据36氪Pro，连锁咖啡品牌「NOWWA挪瓦咖啡」近日完成数亿元B++轮融资，投资方为甬山天玑、盛景嘉成母基金、源星资本。据悉，这轮资金将会用于在供应链、全新的产品研发上加大投入。

2.据投中网，近期硬科技赛道机器人受青睐。9月3日消息，人形机器人厂商动易科技近期完成数千万元天使轮融资，由峰瑞资本、Z基金（智谱生态基金）领投，麟阁创投、清智资本、青锐创投、信雅达、银杏谷资本、水木清华校友种子基金跟投；9月6日消息，具身智能领域初创公司穹彻智能宣布已完成数亿元的天使轮和Pre-A轮两轮融资。本轮融资由知名投资基金Prosperity7 Ventures与广发信德联合领投，泽羽资本、创新工场、奇绩创坛、璞跃中国（PlugandPlay China）以及MFund魔量资本等参投。

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