Gogoro并Poema估值约650亿 明年首季「借壳」赴美挂牌

Gogoro 创办人暨执行长陆学森。（资料照）

电动机车龙头Gogoro宣布与Poema Global Holdings Corp达成最终并购协议，正式合并完成后Gogoro为存续公司，公司名称仍维持Gogoro Inc.，并以股票代码「GGR」在美国纳斯达克上市，合并后的公司将专注于加速 Gogoro 多元业务的全球扩张，包括独特且经过验证的电池交换订阅服务、智慧电池与电池交换站、电池交换网路管理系统、电动车辆和电动车辆系统关键零组件的销售等。

先前外媒提前爆料Gogoro将透过「特殊目的性收购公司（SPAC、又称空白支票公司）」赴美借壳挂牌上市，合作对象为Poema Global Holdings Corp，Gogoro今正式宣布达成最终并购协议，Gogoro为存续公司，公司名称仍维持Gogoro Inc.，并以股票代码「GGR」在美国纳斯达克上市。

这项并购将以 Gogoro 企业价值为 23.5 亿美元（合新台币 650.5 亿元）完成合并。通过本次合并，Gogoro 预期筹募超过 5.5 亿美元（合新台币 152.2 亿元）的资金，其中包含超过 2.5 亿美元（新台币 69.2 亿元）超额认购的私募增资（PIPE）以及 Poema Global 持有的信托资金 3.45 亿美元（合新台币 95.5 亿元）。

本次私募增资投资人包括策略伙伴鸿海科技集团与 GoTo Group、车辆制造伙伴、新加入与现有投资人如 Generation Investment Management、国发基金、淡马锡与创始投资人润泰集团的尹衍梁。Gogoro 的现有股东们在合并完成后将维持持股，并保有公司多数的股权。交易取得的资金主要将持续挹注于研究发展、全球扩张和营运、以及一般企业用途。

本次交易已取得 Poema Global 和 Gogoro 双方的董事会全体一致同意，后续必须取得 Poema Global 和 Gogoro 各自股东的批准，以及包括美国证券交易委员会（SEC U.S. Securities and Exchange Commission）宣布生效的注册声明等其他惯常的交易条件。本交易预计于2022年第一季度完成。