远银再度获财讯财富管理三大奖项肯定
远东商银获《财讯》2021年财富管理大调查「最佳理专团队」、「最佳财富增值」及「金融服务创新」三大奖,由金管会主委黄天牧颁奖,远银个金事业群副总经理张小倩代表领奖。
张小倩认为,因应财富管理趋势变化,远银去年启动大规模组织重整,将消金信用卡、个金财富管理与保险代理三个事业群整并为「新个金事业群」,透过全方位的产品与通路经营,除提供客户最佳的体验式金融服务外,还能针对客户个人的人生阶段规划不同需求,协助客户达成资产保护、保全及获利的目标。
张小倩表示,且为深化客户服务的深度与广度,远银实施KYC(Know Your Customer)及KYP(Know Your Product)的理财专业训练,并落实KYE(Know Your Employee)制度,提升团队素质。同时也集结市场投资研究专业团队及产品专家团队,提供投资及税务规划建议,满足客户在投资与财务上的需求,创造财富最大价值。
迎接网路新世代,远银三年前已推出每周市场投资短片,透过YouTube、LINE及FB等社群平台与客群进行交流。张小倩说,尤其更整合集团资源与元智大学合作,创办「乐龄理财学苑」,设计符合客户需求的五大学程及移动学堂,透过体验式学习,让客户触角由财富管理延伸至生活及科技等,多面向地丰富客户身心灵,陪伴客户从年轻、退休到传承等人生各阶段的每个重要时刻。