凯基银 获财管评鉴3大奖肯定

凯基银行荣获《第18届财富管理银行暨证券评鉴》「最佳银色友善奖」、「最佳财富管理形象奖」、「最佳行销创新奖」三项大奖，由金管会主委彭金隆（左）颁奖给凯基银行总经理许维铭。 图／凯基银行提供

凯基银行积极推动公平待客，秉持「以客户为中心」的企业理念，不仅以专业、贴心、创新的金融服务满足客户的需求，对高龄客户，更推动高龄金融规划顾问师服务、客服高龄优先接听、高龄优先叫号服务等多项银色友善措施，荣获第18届《财富管理银行暨证券评鉴》「最佳银色友善奖」，对客户财富管理、资产传承、退休规划需求提供专业的建议及产品规划，及协助小资族群助攻理财服务，分别获得「最佳财富管理形象奖」及「最佳行销创新奖」的肯定。

凯基银行因应高龄化社会，鼓励员工取得高龄金融规划顾问师，从资产配置、风险规划搭配信托专业，以专业满足客户理财需求，积极推动高龄金融友善服务，包括高龄优先接听及台语专线，65岁以上高龄客户直接由专人接听，提供「台语马A通」专人亲切解说。全台分行提供高龄优先服务，引导长者至乐龄专柜优先洽办，柜台增设放大版约据、表单，打造高龄友善金融环境。

凯基银行财富管理打造3D理财、720度全方位服务，满足客户在财富管理上的多元需求，以Dependable可靠的理财团队，让专业的人提供理财咨询服务；提供Diversified完整解决方案，满足客户多元财务需求与目标；透过Digital数位协作，提升资产配置的流程服务效率。除360度水平面由客户自身出发，满足不同人生阶段的理财规划服务，更进一步延伸至垂直面360度由客户家族出发，协助全资产盘点的传承规划服务。

凯基银行也运用数位金融优势，协助小资客群累积个人资产，透过「Karry数位帐户」针对客户闲置的台币或外币，提供具市场竞争力的优利活储方案，并享有基金申购及台股交易手续费的优惠。凯基银行更透过O2O（Online to Offline）沟通策略，采取数位媒体广告宣传，并结合年轻族群最爱KOL与社群APP等推广，并搭配线下分行、户外影音广告，达到全方位行销沟通。