凯基证券获今周刊财管评鉴八大奖 全方位服务成业界标竿

凯基证券获今周刊《财富管理银行暨证券评鉴》八项大奖，由财富管理处主管阮建铭(左起)、经纪暨财富管理通路处主管孙成保、电子商务部主管郑嘉庆代表领奖。 图／凯基证券提供

今周刊第18届《财富管理银行暨证券评鉴》年度评比揭晓，凯基证券以专业财富管理服务于此次竞赛中脱颖而出，获得八大奖项。

包括最佳财富管理券商特优、最佳财富管形象奖、最佳客户满意奖、最佳营业员团队、最佳财富增值、最佳数位体验、最佳智能理财、最佳永续发展等大奖。

凯基证表示，该公司为获奖总数为证券业最大赢家。凯基证券秉持「不为产品找客户，是为客户找到适合产品」的精神，提供客户完整的理财规划、解决方案，同时持续强化财富管理团队专业、打造多元产品服务、深耕数位金融发展，全方位卓越表现深获专业评审青睐及客户肯定。

凯基证券深耕财富管理多年，重视客户的理财需求与人生各阶段的财务规划，经纪暨财富管理通路处主管孙成保表示，了解客户 （KYC）重要的精神就是了解客户真正的需求，以客户的需求作为理财的出发点，提供一站式的财富管理服务。

孙成保指出，凯基证拥有完整产品线涵盖境内外股票、基金、债券、结构型商品、股权衍生性商品、授信业务、保险等，希望让不同理财需求的投资人，都能够透过凯基证券专业服务进行完整的规划。

孙成保并说，而凯基证专业团队不仅深入了解客户资产现况及投资风险属性，更整合数位平台、智能服务、凯基投顾专业研究报告等资源，打造个人化专属的投资组合建议，来帮助客户达到理财投资、退休、传承和税务等不同目标。

此外，财富管理处主管阮建铭指出，凯基证券从KYC出发，导入需求导向的销售架构和顾问型服务，整体财富管理业务资产管理规模持续增加，证明只要方法对了，帮助客户资产增长，公司营收自然就会成长，更能打造出深获客户信赖的优质形象。

阮建铭表示，凯基证券积极化身业界先驱，推出多项创新的财富管理服务，例如为提升销售团队的ETF专业知识和素养，率先推出「专业ETF顾问认证」并导入业界唯一的证照测验，期许成为第一家专业ETF券商。

而首创「1对1专家陪跑」理财咨商服务，让客户透过即时视讯获得专属的理财规划服务；产品与服务方面，更是首家于亚洲财管市场推广绿色结构型债券、社会责任结构型债券之券商，并领先国内同业首推美股即时行情API串接服务，透过多元创新的解决方案，帮助客户迎向富足人生。

推动数位转型方面，电子商务部主管郑嘉庆补充，凯基证券财富管理有三大支柱「服务、产品、科技」，在科技结合金融后，领先同业打造出「拟人化」的数位服务模式，让随身e策略APP成为客户的全方位专属虚拟营业员，不仅推出「AI理专」结合AI技术与专业分析师的人脑智慧，提供上市柜近两千档个股短线AI预测及长线研究报告的参考。

凯基证并打造「e智慧」多项智能监控、下单功能，解决投资人在投资上没时间盯盘，而错失最佳进出场交易时机的痛点；更透过数位轨迹收集，观察客户交易和行为偏好，主动提供客制化的投资建议及服务内容，全面解决客户投资旅程难题。