2024卓越证券评比 永丰金证券获最佳财富管理、数位金融服务两大奖

永丰金证券荣获「2024卓越证券评比－最佳财富管理、最佳数位金融服务」两大奖。通路事业处副处长王弘萍副总经理（右）、数位金融处副处长刘柏甫副总经理（左）代表领奖。 图／永丰金证券提供

永丰金证券致力将好用的数位金融工具带进每个人的生活中、发展符合金融市场需求的商品，以数位创新为不同投资偏好的投资者，提供完善理财数位金融服务，荣获卓越杂志「2024卓越证券评比－最佳财富管理、最佳数位金融服务」两大殊荣，成绩亮眼再获肯定。

永丰金证券积极发展财富管理业务，已打造包括台股、复委托、信托三大领域相关商品及服务，让投资人一站式购足所有理财商品，根据个人需求与风险偏好做出适切配置，满足投资需求也兼顾资产波动风险。

永丰金证券指出，在财富管理的发展上，除了资产配置外，高资产客户的税务规划、资产传承亦是另一个重点，在具体做法上聘请财税专家提升同仁相关知识，掌握第一时间针对客户问题提供解答；近期更推出有价证券信托业务，透过信托管理达到节税传承、资产保护、专款专用的功能；并运用券商专业券源运用（如借券）强项增加信托收益，整合券的运用及财富管理新模式，完成客户的需求。

数位金融创新已是永丰金证券的特色亮点，致力将好用的数位金融工具带进每个人的生活中。「大户投APP」超过60万名投资者爱用，简单介面、专业选股、贴心客服的理财工具，随时随地实现聪明投资，广受肯定；小资族首选的定期定额存股平台「丰存股」，打造台美双市场存股，提供铜板手续费优惠，台股100元及美股10美元即可存，适合投资新手轻松创造被动收入。

针对基金、债券的投资者，永丰金证券推出智能财富管理神器「大户丰APP」，以强大的资产总览功能，协助客户进行跨资产配置，不到一年即突破10万人下载；「丰云学堂」收录市场最热门话题、选股策略与金融知识，协助投资人随时掌握市场脉动。无论投资新手或高手，都能以永丰金证券提供的数位工具进行投资理财，透过金融连结生活，定能带给客户崭新的金融服务体验，成为投资人的最佳理财伙伴。

永丰金证券认为，守护客户资产是财富管理的核心价值，依客户属性及理财目标评估投资组合适配性，并落实追踪管理，协助客户即时辨识风险与机会。除此之外，运用数位工具实现普惠金融，将永丰金证券打造具财富管理特色的数位科技品牌券商。