富邦证券 获最佳财管券商奖

富邦证券荣获《今周刊》「最佳财富管理券商奖」第一名殊荣，总经理郭永宜（右）自副总统赖清德手中接下奖座。图／富邦证提供

富邦证券以客户需求出发，发展AI分析数据能力，搭配完整的辅销团队，提供客户差异化的理财服务，在《今周刊》「第17届财富管理证券评鉴」中脱颖而出，荣获「最佳财富管理券商奖」第一名的肯定！富邦证券也同时囊括「最佳营业员团队奖」、「最佳客户信任奖」两项大奖第一名，以及「最佳客户满意奖」、「最佳财富增值奖」、「最佳商品奖」、「最佳风控奖」共计七项奖项，展现坚强的财富管理服务实力！

富邦证券总经理郭永宜表示，富邦证券以经纪及财管并重的Product Manager团队，协助客户掌握最即时的市场趋势与脉动，搭配专业辅销分工，随时针对客户回馈意见进行调整，并以后续的售后服务，建构完整的服务循环。简单来说，富邦证券不是靠营业员个人在服务客户，是以一个完整的机制在服务客户！

自2022年起，富邦证券积极落实客户分群服务，依据客户资产及风险承受度，帮客户找到最适合的商品，满足不同客群的需求。富邦证券整合富邦金控总经、投顾及期货研究资源，定期召开商品策略会议，结合辅销资源提供客户在地服务，协助每位客户更灵活、多元的理财配置，开创财富管理新价值。

富邦证券长期深耕数位金融服务，自2020年率业界之先，成立数据科学部，透过专业的大数据智能分析，了解客户的潜在需求，提供投资人新户引导、交易深化、资产配置及风险预警等项目的投资旅程设计。同时以数位传播工具，推广全民理财教育，加速实践普惠金融。2023年7月携手LINE Bank，打造数位金融生态圈，陪伴数位原生客群踏出理财的第一步。