凯基证券 夺财讯财管六大奖

凯基证券荣获2023财讯财富管理六项大奖肯定，由凯基证券董事长许道义（左二）与主管们代表领奖。图／凯基证券提供

凯基证券打造「以客户为中心」的财富管理服务，获颁《财讯》2023财富管理大调查「最佳财富管理」、「最佳客户推荐」、「最佳业务团队」、「最佳数位金融」、「创新信托服务」及「最佳公益推动」等六项大奖，本奖项经网路投票及专业市调两阶段评鉴方能脱颖而出，显现凯基证券财管专业团队与多元完整的产品服务，以及重视风险、稳健前行的理念，受到投资人一致肯定。

凯基证券经纪暨财富管理通路主管孙成保表示，凯基证券的最大优势在于「比起销售数字，更重视倾听客户的声音」，过去一年持续以「大财管」的角度跟客户讨论，了解客户的需求，聚焦客户现阶段的资产配置，并依据投顾团队的专业报告，追踪全球市场进行动态调整，加上坚强的承销团队，与在香港、新加坡约80余位分析师，透过区域化平台优势，提供业界最丰富、多元的金融商品，以满足客户的财管需求。

「凯基证券提供给客户的不只是产品，而是完整的解决方案，更重要的是产品销售后服务才正要开始。」凯基证券财富管理副总经理阮建铭指出，凯基证券秉持「不帮产品找客户，而是为客户找到适合的产品」的原则，定期提供三种适合不同风险属性投资人的共同基金投组建议；亦有研究报告让客户能快速掌握市况变动和投资策略，并持续开发多元创新的投资商品，给予最适时、最符合客户需求的理财规划服务。

同时为了让投资人有更好的数位服务体验，凯基证券电子商务督导郑嘉庆指出，证券商扮演的角色，不只是金融交易场所，而是成为客户累积财富的解决方案提供者，透过凯基证券「随身e策略」APP多元的策略选股工具，协助客户提升交易效率、拟定决策助益甚大；打造数位平台提供客户即时、专业的投资建议，例如拍摄五百多支网路影片于YouTube频道「凯基证券乐活投资人」分享财经知识与趋势，LINE官方帐号好友人数更突破126万人，用数位工具提供市场最新动态，帮助投资人逐步建立正确理财观念。

此外，凯基证券以永续金融为使命，积极推动志工服务以落实企业公益，以实际行动将爱心扩至弱势关怀及环境永续，去年携手育成基金会推出LINE公益贴图，将下载贴图次数转换为捐款，即创下百万捐款佳绩，同时与喜憨儿基金会、新北市玩具银行、爱盲基金会以及有声书协会等公益团体长期合作，帮助弱势孩童与视障朋友；环境永续方面，去年同仁自发性发起净滩活动，参与场次、人数皆创下金融界第一，凯基证券亦举办多场「助小农下田去」志工活动，透过体验农事等实际行动关怀土地并支持小农，不仅提升品牌认同度，更带动社会良善互助的正向循环。