富邦证 勇夺财讯金融3大奖

富邦证券重视永续经营，积极运用科技、数据能力进行客户服务，于「2024财讯金融奖」中表现亮眼，董事长程明干（中）与团队共同合影。图／富邦证券提供

富邦证券于今年「2024财讯金融奖」大放异彩，荣获「智能创新应用奖－证券类金质奖」、「永续金融奖－非金控类金质奖」、「券商客户推荐优质奖」等三大奖项肯定，获奖数为证券业之冠，再度证实富邦证券驱动「数位及永续」的双轴转型，是本次脱颖而出的重要关键，更是奠定客户信任的基石。

随着科技进步、数位趋势潮流及投资人需求，富邦证券从开户、交易平台、资讯传递等客户接触点持续优化与升级，包括投入大量资源优化高频交易系统及建置多语言的程式交易平台，以及提供7×24全年无休的咨询及协助的智能客服，提升服务量能。富邦证券也持续推动数位转型，规划新一代下单APP，导入AI智能化服务，打造便利、贴心且让客户放心的优质投资体验。

富邦证券董事长程明干表示，数据是AI发展的基础，透过丰富的数据资产及完善数据管理，提升数据应用价值。在稳固的数据基础之上，富邦证券进一步依客户需求提供精准服务，结合科技力与数据力，为客户量身订制「超级个人化服务（Hyper Personalization Service）」，运用AI模型技术侦测客户需求，并且根据客户特性动态调整，结合生成式产出客制化的沟通内容。

富邦证券致力于在适当的时间点对相关的客户，提供对客户部位攸关重要的资讯，协助客户把握投资契机及进行必要的处理，也展现出富邦证券在智能创新服务应用领域的坚强实力。

富邦证券重视数位转型与智能运用，透过AI与数据分析能力，搭配不断优化的数位工具，提供客户如专人般的服务，满足客户多元理财需求，同时展现出富邦证券在智能创新应用上的实力。

富邦证券总经理郭永宜指出，富邦证券拥有百名专业的商品经理及辅销团队，协助客户掌握最即时的市场趋势与脉动，每月依据市场状况拟定商品策略，由分公司营业员依客户的风险承受度，提供适切的资产配置建议予客户。

值得一提的是，富邦证券「从客户需求出发」的服务模式，深获客户好评，也是富邦证券表现胜出的关键。面对客户，富邦证券除了以专业服务客户，也随时针对客户回馈意见进行调整，提供售后服务，建构一个完整的服务循环。富邦证券以完整的机制在服务客户，满足客户的各项理财需求。

富邦证券借由实体与数位协同服务（online with offline）模式，同时建置新一代客户关系管理（CRM）系统，整合各业务平台的帐务资料、资产总览、商品往来、KYC纪录、大数据归纳的客户特性等，持续提升客户个人化服务体验。

郭永宜强调，富邦证券把客户的资产当成自己的资产在规划，同时留意市场价格与客户部位损益的变化，从前端销售到售后服务，不仅照顾客户理财的需求，也为其可能面临的风险进行把关，因此深受客户信任。