2021《财讯》财富管理大奖出炉－中信 最佳财富管理奖六连霸

中信银行连续六年获财讯财富管理大奖肯定，副总统赖清德（左）颁奖予中信银行总经理陈佳文（右）。图／中信银行提供

财讯「2021财富管理大奖」17日颁奖，中国信托银行连续六年获得「本国银行最佳财富管理奖」肯定，中信银总经理陈佳文表示，中国信托深耕财管多年，深入了解客户需求，2020年受新冠肺炎病毒疫情冲击，中国信托配合防疫推出「无接触理财」服务，「疫」军突起。

中国信托银行连续六年获得「本国银行最佳财富管理奖」，并一举囊括「最佳服务奖」、「最佳公益推动」及「最佳数位金融奖」等奖项，显示中国信托提供专业便利、贴心的金融服务及长期推动公益，深受评审团队与社会大众肯定。

陈佳文表示，中国信托的「无接触理财」服务，包括：理专及专家团队透过iPad「行动金融顾问」或视讯会议，协助客户线上咨询，并运用「中国信托财富管理LINE官方帐号」、「理财一点通」等数位工具，在控管资讯安全下提供给客户无断点服务，客户不出门便可享受全客群理财规划。

因应市场剧烈震荡，中信银行更启动战备机制，透过敏捷管理加速市场事件通知及风险监控，针对受影响较深的客户透过简讯、EDM、理专联系等通路通知，守护客户资产。

中信银行指出，中信银行以客户需求为核心，2003年推出贵宾理财服务，因应客户需求变化与规模成长，18年来在不同时间点、依据客户不同需求，持续推出全方位财富管理服务，2013年推出家庭会员，2018年再推出臻富家会员服务私人理财客户，协助高资产客户建立客制化的家族财富传承架构。

中信银2020年12月获金管会核准为首批开办「高资产客户适用之金融商品及服务」银行，中国信托将善用创新能力，设计更多元的金融商品，结合完善的海外平台，针对可投资资产净值及保险商品价值逾新台币1亿元以上的高资产客户，提供更多元服务，协助客户掌握全球金融市场脉动及满足投资需求。

中信银行个人金融执行长杨淑惠指出，中国信托银行财管团队持有「国际认证高级理财规划顾问」（CFP）与「退休理财规划顾问」（RFA）专业证照的人数皆为银行业第一。