国泰世华银 九连霸最佳财富管理奖
国泰世华银行九度蝉联「最佳财富管理」荣耀,由行政院副院长郑文灿(左)颁奖,国泰世华银行资深副总经理胡醒贤代表领奖。 图/国泰世华银行提供
国泰世华银行以客户为中心,服务备受肯定,在21日揭晓的「2024财富管理大奖」中,连九年蝉联国银「最佳财富管理」荣耀,并一举抱回包括「金融服务创新」和「最佳数位金融」等三项大奖。
国泰世华银资深副总胡醒贤表示,随近年市场变化,财管高端客户对复杂性高的商品,如私募基金、债券等需求也变高,但财富管理涵盖的面向不只是投资,而是全面性的资产配置与保障。国泰世华银行将持续秉持国际化、客制化、多元化的三大策略方向,结合数据分析预见客户的潜在需求,积极提供完整理财服务并建立与同业间的差异性,针对不同客群提供个人化服务。
财管业务是国泰世华银行近年发展重点,多项业务创下双位数成长,财管VIP客群规模也是其中之一。国泰世华银行副总李鼎伦认为,这样的成绩来自三大优势,一是专家团队,面对瞬息万变的市场环境,国泰世华银行透过定期的投资研究报告与即时市场资讯,协助客户掌握投资机会,在过去一年都获得了不错的绩效表现。
二是国泰世华银行在创新产品及固定收益市场领先业界,提供多样化固定收益商品,强化客户资产的稳健度来因应市场变化;三是国泰世华银行一直致力于与国际接轨,透过金融产品创新,满足高资产客户资产配置多样化的需求,此一创举更获颁「金融服务创新」奖项的殊荣。
国泰世华银行除以稳健的财富管理策略脱颖而出外,更致力于提供客户包括线上申购、查询库存、即时报价等完善数位通路服务,也因此荣获「最佳数位金融」奖肯定。数据分析也显示,国泰世华银行财管客户中,不管是年轻族群或VIP客群对数位服务的需求和应用频次均不断增加,以去年全年的基金销售量来看,就有约7成客户是透过数位通路完成交易。
展望财管市场的下一个成长契机,国泰世华银行将致力运用AI、大数据等技术,更了解客户的需求,以提供合适的财管商品与建议,协助客户达成人生各阶段理财目标。