国泰世华银 5度获最佳财管奖

国泰世华银行五度获最佳财富管理殊荣，由副总统当选人赖清德（右）颁奖。图／公司提供

财讯杂志举办的「财富管理大调查」公布评选结果，国泰世华银行连续五年获颁「最佳财富管理」大奖，四度蝉联「最佳服务」奖项，显示国泰世华银行财富管理专业深获客户和专家肯定与信赖。

国泰世华银行副总经理李素珠表示，国泰世华银行长期策略性积极推动理财顾问考取享有金融界顶尖地位的「CFPR认证理财规划顾问」证照，目前已有189位同仁通过严格专业训练考取认证，为高资产客户提供更全方位的资产配置服务。

人才培育外，国泰世华银行也重视跨部门整合与协作。为因应瞬息万变的市场，即时满足客户的理财需求，投资研究团队每日召开晨会，由产品、税务、信托各领域的专家团队汇整全球金融市场最新观点，共同提出市场变化对各类资产的影响与因应策略，第一时间提供遍布全台第一线通路的理财顾问，顺畅的「预警」及「因应」机制，协助客户应对风险、掌握投资机会。

随客群年轻化和数位习惯的改变，国泰世华银行积极发展数据分析能力，串起专业团队与集团庞大数据资料库，推出智能投资等创新数位金融服务，协助客户设定个人投资目标及策略，辅以再平衡机制，让投资理财更平易近人，成为小资、新手客户理财首选，写下定期定额基金扣款金额「业界第一」的佳绩。

财富管理大调查评选台湾最佳金融品牌，主办单位表示，国泰世华银行胜出的三大关键：以专业赢得客户信任，运用大数据了解客户需求、协助达成理财目标，及不断优化客户体验，提供更便捷理财规划工具。

李素珠表示，满足客户在虚拟通路的需求日益重要，获奖不仅是对理财团队的肯定，同时彰显了客户对数位金融服务的高度需求，国泰世华银行将持续优化数位金融服务使用体验，提供最贴近客户需求的理财资讯。