凯基证券 荣获金融服务评鉴3大奖

凯基证券荣获旺旺中时金融服务评鉴大赏三项大奖，由凯基证券财富管理处主管阮建铭（左起）、经纪暨财富管理通路处主管孙成保及数位发展处主管洪伟洲代表团队领奖。（凯基提供）

凯基证券秉持「公平同理，待客如己」的服务理念，荣获2024旺旺中时金融服务评鉴大赏三项大奖，不仅连2年蝉联「服务品质奖」，更夺下「乐龄友善奖」、「智能理财奖」等肯定。凯基证券以贴近不同族群客户需求的内容行销、数位创新及理财退休规划，在委员审查、舆情分析、网路投票等3大面向综合评比下脱颖而出，展现落实开发金控集团策略「数位转型与服务并重」的成果。

凯基证券经纪暨财富管理通路处主管孙成保表示，服务4.0时代下的顾客体验，客户的期待跟需求也不断演变，凯基证券观察国人阅听行为的变化，打造YouTube「凯基股股涨」、Podcast「财经要雯」等节目以及广受年轻族群欢迎的ZUVIO APP理财小学堂，提供专业又白话的财经影音内容，透过内容行销的方式让服务品质再升一个档次。

以「凯基股股涨」节目为例，95％受访客户表示愿意推荐该节目给亲朋好友，当内容的品质够好，就有机会被分享推荐，而第一线同仁努力提供客户优质服务的同时，这些内容行销亦相辅相成地助攻客户对凯基的满意，直接反映在NPS（净推荐分数）的分数上。

安心乐退是许多人的目标，凯基证券为帮助客户打造理想的退休生活，导入中华民国退休基金协会「退休理财规划顾问（RFA）」证照认证专案，团队认证通过率近八成大幅领先证券同业，RFA证照涵盖台湾退休制度环境、退休商品、资产配置、资产移转、税务规划、退休目标与需求分析等，提供更加完善的理财规划，专业团队让客户安心乐退，获颁「乐龄友善奖」实至名归。