永丰金 勇夺今周刊财管八大奖

永丰荣获今周刊「2022财富管理银行暨证券评鉴」八大奖项肯定。图／永丰金提供

永丰金控财富管理经营绩效有目共睹，勇夺今周刊主办第16届2022财富管理银行暨证券评鉴八项大奖。

永丰金子公司永丰银行荣获银行类「最佳智能理财奖」首奖，也是连续第二年获得该评鉴认可，同时获「最佳银色友善奖」；永丰金证券则获证券组「最佳财富管理券商奖」特优、「最佳客户满意奖」第一名、「最佳智能理财奖」第二名、「最佳永续发展奖第二名」、「最佳财富管理形象奖」第三名、「最佳业务员团队奖」第三名。

永丰银行财富金融处资深协理侯丽华表示，荣获「最佳智能理财奖」首奖的「永丰ibrAin」可依据投资目标金额、年期和自身财务状况，提供客户专属配置建议。「永丰ibrAin」提供资产再平衡功能，可动态调整股、债比例，并领先业界推出「调整计划」服务，借由系统每日检视，适时提出建议调整客户投资年限、目标金额或单笔加码，协助客户在动荡市场中稳健累积资产。

伴随预备退休金的全民意识擡头，永丰银行于今年3月崭新推出「永丰ibrAin退休新智」，提供「退休试算」功能协助民众了解退休缺口，提早达成各项退休规划。

永丰银行同步升级「安养信托」服务，提供银发、退休族可透过事先约定，确保个人遭遇意外或年迈导致失能、失智等状况时，可获得财产管理、高龄照护、医疗给付与独立金流管理等全方位保障，获得「最佳银色友善奖」肯定。

永丰金证券从「客户旅程、数位创新、产品多元、普惠金融、永续发展」五大面向积极发展财富管理，强化复委托业务各项产品及平台服务，扩展海外投资管道，取得零售市占亮眼成绩；并首批获核准经营「高资产客户理财服务复委托业务」，布局全方位券源管理服务。

此外，永丰金证券领先同业开办有价证券他益信托业务，提供财富传承及资产管理服务，满足高端客户资产传承的需求，发展财富管理迈向新里程碑，并搭配借券服务，为客户活化资产创造额外收入，一站式满足交易型、运用型及传承型客户的需求，赢得券商类「最佳财富管理券商奖」特优、「最佳客户满意奖」第一名。