永丰金财管创佳绩 获七大奖

永丰财富管理业务创佳绩，获财讯七大奖，由永丰金证券总经理江伟源（左四）及永丰银行财富金融处处长徐德里（右四）率领团队代表领奖。图／公司提供

永丰金控协助客户财富稳健增值，表现优异，再获财讯杂志《2021财富管理大奖》七大奖。永丰金控表示，子公司永丰金证券勇夺券商类「最佳财富管理奖」、「最佳服务奖」、「最佳数位金融奖」及「金融服务创新奖」；永丰银行则荣获本国银行类「最佳财富增值奖」、「最佳客户推荐奖」与「最佳平面行销奖」，肯定永丰金控团队在金融市场波动的环境中，积极寻找机会点，让客户安心托付资产，实现「财富永传」承诺。

永丰金证券总经理江伟源指出，疫情冲击金融市场波动，并带来防疫新生活型态，为证券数位化发展带来良机，永丰金证券以数位金融为策略主轴，从开户、交易到理财知识的传递，推动多项创新服务，包括「大户投」数位帐户首创同步开立台股及复委托帐户、推出「丰存股」台美股市纪律投资平台、到「丰云学堂」与「AI 帮你顾」协助投资人累积专业理财知识，以年轻新手族、退休族与长期投资人的需求出发，是一举拿下四项大奖的成功关键。

永丰银行财富金融处处长徐德里表示，理专团队致力于提升客户的投资胜率、报酬率与目标达成率。新冠肺炎疫情发生后，团队除了协助客户重新检视投资组合，也透过提供「每日疫情报」和「基金藏宝图」，让客户掌握全球疫情概况与获利机会，并建立正确投资心法。

徐德里表示，2020年资本市场表现严峻，永丰银行仍交出财管客户数成长8％、资产规模提升10％与客户贡献度提高13％的优异成绩单，成为获得「最佳财富增值奖」与「最佳客户推荐奖」的关键。此外，永丰银行推出「2020荐赏季」以分享为出发点，推荐亲友成为永丰贵宾后可兑换赠品，还能带亲友前往永丰艺廊参观，也获「最佳平面行销奖」肯定。