永丰金控推动财管与数位创新 获九大奖肯定

永丰金获「2024财讯财富管理大奖」九大奖，由永丰金证券总经理张李章隆（右三）率团队代表领奖。图／永丰金控提供

永丰金控推动财富管理、数位创新有成，再度获得「2024财讯财富管理大奖」九大奖项，其中，永丰金证券一举获得「最佳服务」、「最佳财富增值」、「最佳数位金融」、「金融服务创新」及「最佳平面行销」五大奖；永丰银行则获颁「最佳理专团队」、「最佳数位金融」、「最佳公益推动」及「最佳影音行销」四个奖项肯定。

永丰金证券以财富管理及数位创新实力，打破传统单一金融产品及服务框架，建立完整金融服务生态圈，透过现货、复委托与信托三大平台，提供30种以上的理财产品，包括首家开办美股定期定额／定期定股的券商、率先开办有价证券他益信托、首批获准提供高资产客户理财服务等，满足各类投资人需求。目前高资产客户成交量、复委托零售交易市占、境外结构型产品发行件数、美股定期定股市占、API量化交易都是市占第一。

永丰金证券透过数位创新服务，整合包括台股、海外股票、海外债券、共同基金、结构型商品、现金管理型商品，以便捷数位工具进行轻松掌握与管理。此外、推出「丰学PRIME」订阅式知识专栏，提供专业内容协助投资人做出投资决策，让每一位投资者都能轻松地在日常生活中进行投资，实现普惠金融。此外在财富管理方面，为客户提供包括保险、税务、退休金运用，乃至于资产传承等一条龙的服务，打造成一个陪伴客户从年轻到老的全方位财富管理专案。

永丰银行表示，旗下理专团队善用数位工具，透过「速配」数位服务，为客户量身打造专属理财建议，并整合基金、债券、ETF及美股，打造一站购足的数位投资平台；其中，自主研发的「ibrAin智能理财」平台，率先业界推出调整计划服务系统，每日检视市场波动及投资目标；针对小资族及社会新鲜人推出的「ShareShares」理财平台，同样领先业界推出每月最低新台币1,000元的定期定额存美股服务，荣获「最佳理专团队奖」与「最佳数位金融」双料肯定。

同时，永丰银行致力于金融友善，邀请长期赞助的UBA大专篮球联赛冠军－政大篮球雄鹰队队员及台啤永丰云豹职业篮球队的啦啦队成员，共同拍摄轻松、幽默的影音内容，提醒年轻族群关注金融诈骗议题并谨慎理财、勿轻信网路谣言，荣获「最佳影音行销」奖项。

永丰银行亦结合金融核心职能，自2019年起推动「看见家乡」计划，带领孩子访谈长者并走访家乡角落，以手机、空拍机来记录爷爷与奶奶的生活环境，拍摄过程中并导入「翻转银行」概念、同步发行「家乡币」，引导儿童学习赚钱与花钱的正确理财观。2021年则推出「看见家乡 永续丰年」计划，为全台学子提供多元教育资源与机会，荣获「最佳公益推动」肯定。

除上述奖项外，永丰银行「员工投资退休平台及退休信托帐户可携服务」协助客户累积退休资产，并创新推出跨行基金部位整合於单一帐户集中管理，荣获今年《Euromoney》（欧洲货币杂志）－「全球私人银行奖－台湾最佳数位解决方案」，亦为台湾唯一获颁此殊荣的银行。