二季度车险保费观察：近九成机构车均保费环比微涨，保费集中度进一步提高

“我去年的车险才4000多元，今年代理人居然给我报价8000元。”

“一家保司给我报的价格是7600元，比去年首保贵了1100元。”

“没出过险，保费接近一万，这是要疯的节奏啊！”

今年二季度以来，关于新能源车险保费上涨的消息就不断出现，究竟二季度车险业务的保费走向趋势如何？随着保司二季度偿付能力报告的发布，这一数据的走势也浮出了水面。

《每日经济新闻》记者梳理发现，截至8月7日，已有约70家险企发布了二季度偿付能力报告，除退出车险市场以及“不适用”的险企外，共有54家险企披露了第二季度车险车均保费数据。

从整体数据来看，近九成机构二季度车均保费较一季度上涨，上涨幅度多在百元区间；从数据分布来看，各机构的车均保费中，相较于一季度，二季度车均保费的集中度提高，车均保费最高的仅为6100元，较一季度最高值下降了3000元左右，最低的为801.02元，较一季度最低值上涨超100元。

近六成险企二季度车均保费在1000元~2000元

车险作为财险领域的第一大业务，一直是“兵家必争之地”。监管对于车险的态度也是“降价、增保、提质”。

自2015年开始，车险领域就进行了一系列的费用改革，一步步放开车险自主系数，让财险公司有更大的自主定价权，让车险保费实现差异化、个性化。从近两年公布的车均保费数据来看，车均保费也确实在沿着监管的思路发展，一直在围绕“降价、增保、提质”这个主旋律。

《每日经济新闻》记者统计发现，二季度有31家机构的车均保费在1000元~2000元之间，占比接近六成；车均保费低于1000元的险企有5家；其余机构的车均保费也多在2000至3000元附近徘徊，仅有个别机构的车均保费超过5000元。

具体来看，二季度车均保费不到1000元的共有5家，分别是华农保险、都邦财险、富邦财险、中煤财险、鑫安汽车保险，车均保费分别为998.61元、960元、900元、900元、801.02元。车均保费超过3000元的共有8家，分别是现代财险、日本财险、京东安联财险、国泰财险、中银保险、三井住友海上火灾保险、东京海上日动火灾保险、海峡金桥财险，车均保费分别为6100元、6050.39元、5371元、4162元、3403.18元、3232.47元、3175.1元、3118元。

对比一季度数据，记者发现，近九成的保险机构车均保费在二季度出现了环比上涨的情况。

“车均保费微涨的原因可能有两个，主要原因是二季度营运类车辆比二季度多，次要原因可能是商业险投保率增高、三责险限额上升等。”某机构车险业务从业者对记者表示，车均保费虽然有微涨，但这也跟各方面因素有关，不能“一刀切”地来看。

保司车均保费集中度逐步提升

值得注意的是，相较于今年一季度车均保费，行业二季度车均保费的集中度有所上升。

具体来看，二季度车均保费最高的机构是现代财险，为6100元，车均保费最低的是鑫安汽车保险，为801.02元。而一季度，车均保费最高的是日本财险，为9252.75元，车均保费最低的是富邦财险，为640.73元。这意味着，车均保费的差距正在逐步减少，行业的车均保费越来越往1000元~2000元这一主流区间靠拢。

记者在跟财险业内人士交流时发现，保司在车险业务方面的定价模型和风险测算维度很相似，甚至一些数据来源的渠道都是一样的，这也意味着保司的定价会越来越趋同。

而在综合费用率方面，东方和讯《中国保险行业车险竞争力报告》（以下简称《报告》）显示，上半年车险综合费用率为23.38%，环比继续下降。具体到单个机构来看，2024年一季度，有14家公司综合费用率低于行业平均值，2024年二季度，则只有12家公司综合费用率低于行业平均值。

“一刀切式的市场干预手段，虽然压低了经营费用，实现了行业报表盈利，但客观上加剧了马太效应，对于扩大产业规模、增加就业机会、提升服务质量、创新研发产品起到了抑制作用。”《报告》指出。

从整个行业来看，东方和讯认为，部分公司错过了窗口期，现在中国车险转型升级的难度在加大。

对于中国车险发展，国家发改委“一带一路”空间信息走廊先导示范工程北斗数字化车险及保险产业应用首席专家白玉玮认为，面对智能网联和新能源汽车市场的蓬勃发展，中国车险经营领域并没有显示出应有的承载能力，没有跟上关联产业发展匹配新质生产力的节奏要求。“党的二十届三中全会强调进一步全面深化改革，尤其指出要‘健全促进实体经济和数字经济深度融合制度，完善发展服务业体制机制’，对中国保险行业的发展指明了着力点和工作目标。”