港股概念追踪 杭州优化小客车调控政策出台！鼓励限购城市放宽车辆购买限制 将促进汽车消费潜力释放(附概念股)
智通财经APP获悉，7月24日，杭州市交通运输局发布关于公开征求《优化我市小客车调控政策若干措施(征求意见稿)》意见的公告。其中提到多条指标放宽新政，包括取消个人和单位申请区域指标的资格条件和数量限制、放宽“久摇不中”类指标申请条件及取消本市小客车增量指标竞价1万元的保留价等。乘联会秘书长崔东树认为，放开限购能有效促进消费潜力，尤其是部分限购导致城市汽车保有量严重落后的城市，汽车消费有较大消费增长空间。在新能源车销量已经占40%的情况下，需要同车同权，推动燃油车用户正常消费。
稍早的7月19日，北京市交通委表示，为逐步解决无车家庭用车需求，市交通委会同市发展改革、公安机关交通管理、生态环境等多部门研究，经市政府同意，2024年面向符合条件的无车家庭，定向增发2万个新能源小客车指标。
此外，同为小客车限购城市的广州、深圳亦分别优化了多项政策措施。其中，深圳市交通运输局于6月7日宣布，决定开展2024年专项普通小汽车增量指标摇号活动，投放1万个专项普通小汽车增量指标，通过阶梯摇号的方式一次性配置。
今年以来，国家相关部委多次提出“鼓励限购城市放宽车辆购买限制”的指导意见。目前，北京、上海、广州、天津、杭州、深圳等城市尚未完全取消购车限制，但这些城市已经开始逐步调整调控政策，以进一步贯彻国家和地方关于恢复和扩大消费的决策部署，有效释放汽车消费潜力。
值得注意的是，今年6月，国家发展改革委会等部门联合印发《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》，鼓励限购城市放宽车辆购买限制，增发购车指标。在此之前，国务院印发《2024-2025年节能降碳行动方案》，其中提出，推进交通运输装备低碳转型。加快淘汰老旧机动车，提高营运车辆能耗限值准入标准。逐步取消各地新能源汽车购买限制。落实便利新能源汽车通行等支持政策。
据公安部数据，2024年上半年，汽车保有量300万~500万辆的城市有20个，其中深圳、杭州、广州、天津限购;500万~600万辆的城市为上海、苏州、郑州，其中上海限购;600万辆以上是成都、北京、重庆，其中北京限购。
中国车市发展应该说以大城市发展为核心。车市普及主要随着人口的流入而持续的增长，因此超大城市和大型城市的车辆普及率相对增长较快，超过500万保有量的城市目前已经有6个，扩张速度明显放缓。
崔东树表示，2024年上半年500万以上保有量城市是33%限购，其它限购城市的深圳、广州、杭州、天津的汽车保有量已经远远落后于其它非限购城市，需要考虑400万以下保有量城市放开限购了。燃油车既限购还限行，而且还要交上万亿的燃油税收，在新能源车销量已经占40%的情况下，需要同车同权，推动燃油车用户正常消费。
乘联分会最新数据显示，7月1-21日，国内乘用车市场零售93.4万辆，同比去年同期增长1%，较上月同期下降2%，今年以来累计零售1,077.4万辆，同比增长3%。从下半年首月的数据看，国内车市在“内卷”持续存在的基础上，依旧保持缓慢、平稳上扬的态势。
上半年我国汽车产销回暖，叠加以旧换新政策落地与车市价格战阶段性降温，车市消费热情被激发，市场“淘汰更新”和“换购更新”的消费潜力有望进一步得到释放，新能源汽车产销延续高增速，新能源渗透率持续提升。品牌效应促进市场分化，新能源、新势力厂商后来居上。
同时，我国汽车出口持续同比增长，出口市场涵盖俄罗斯、南美、欧盟、东南亚等地区。多家车企及零部件厂商推进海外产能落地东南亚、欧洲、南美等地区，一方面规避海外关税政策调整带来的影响，另一方面有望降低供应端成本、增强海外供应能力，推动我国汽车产业全球化进程。
展望后市，开源证券指出，以旧换新政策落地、车企新车型密集发布、终端购车优惠仍存在等驱动下，乘用车销量有望迎来明显增长，进而带动车企业绩。华安证券则认为，2024年新能源汽车下乡活动开展，叠加报废更新细则落地，消费者观望情绪释放叠加出口持续高增，预计将带动汽车板块景气向上。
相关概念股：
比亚迪股份(01211)：国信证券指出，公司在汽车整车、动力电池、汽车芯片、储能系统等领域具备明显的技术领先优势，垂直一体化的供应链体系以及规模效应令公司具备显著的低成本优势，品牌与车型矩阵的持续完备为销量增长打下坚实基础，预计公司将在市场竞争中持续保持领先地位并进一步扩大份额。
理想汽车(02015)：德邦证券指出，公司精准定位家庭用户，已通过L系列车型证明自身产品定义能力，新车L6放量可期;纯电产品节奏调整&补能网络完善下，后续车型销量依旧可期。
长城汽车(02333)：公司通过产品技术革新、渠道拓张与变革、本土化生产等方式积极推进海外出口业务发展，魏派/坦克/欧拉等品牌在海外市场持续突破，预计2024年全年公司出口销量维持高增势头。
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