港股IPO周报:顺丰控股完成“A+H”上市 挚达科技等11家公司批量递表
财联社12月1日讯(编辑 冯轶)财联社为您带来每周港股新股资讯。
先看递表,本周共有11家公司递表:
1)11月25日,轩竹生物科技股份有限公司正式提交了IPO文件,中金公司为其独家保荐人。
据招股书,作为一家创新生物制药公司,截至最后实际可行日期,轩竹生物拥有由10多款创新药物组成的近20条在研管线,适应症涵盖消化系统疾病、肿瘤和非酒精性脂肪性肝炎。
值得注意的是,轩竹生物母公司为同在港股上市的四环医药(00460.HK)。此前,四环医药曾计划将轩竹生物分拆至科创板上市,但经过两轮问询之后,上交所上市审核委员会在2023年3月决定暂缓审议。
财务方面,2022年、2023年及2024年上半年,轩竹生物研发费用分别为5.68亿元、3.84亿元及1.25亿元,其中用于3款核心产品的研发支出占比达到53.7%、66.0%及71.4%。同期净亏损分别为5.12亿元、3.01亿元及1.11亿元。
2)11月28日,深圳佑驾创新科技股份有限公司重新递表并更新招股书,联席保荐人为中信证券、中金公司。
据招股书,公司提供定制化L0至L2++智能驾驶解决方案,方案全栈自研,并经过量产验证,佑驾创新还一直积极开发先进的L4自动驾驶技术。截至最后实际可行日期,公司累计为29家整车厂进行量产。
财务方面,2021-2023年及2023、2024年前个月,公司收入分别约为人民币1.75亿元、2.79亿元、4.76亿元、1.64亿元及2.37亿元。同期亏损分别为1.4亿元、2.21亿元、2.07亿元、1.33亿元及1.12亿元。
3)11月28日,长风药业股份有限公司向港交所主板提交上市申请书,中信证券、招银国际为其联席保荐人。
据招股书,长风药业专注于吸入制剂,并将产品组合战略性地定位于呼吸系统疾病,包括哮喘、慢性阻塞性肺疾病(COPD)和过敏性鼻炎。作为全球为数不多的掌握主要吸入制剂(治疗呼吸系统疾病的金标准)的公司之一,公司已开发出丰富的产品组合,全面覆盖了患者、医学专科及治疗领域。
业绩方面,2021年、2022年、2023年、2024年截至6月30日止六个月,长风药业收入分别约为0.42亿元、3.49亿元、5.56亿元、2.89亿元。同期利润分别约为-13172.6万元、-4939.9万元、3172.6万元、944.6万元。
4)11月28日,上海挚达科技发展股份有限公司向港交所主板提交上市申请书,申万宏源香港为独家保荐人。该公司曾于今年2月29日递表港交所。
招股书显示,根据弗若斯特沙利文的资料,挚达科技是全球最大的电动汽车家庭充电解决方案供应商之一。按于往绩记录期间家用电动汽车充电桩的销量计,公司高居全球首位,而按于往绩记录期间家用电动汽车充电桩的销售额计,公司位列全球第四。此外,按于往绩记录期间家用电动汽车充电桩的销量及销售额计,公司在中国排名第一。
财务方面,2021年度、2022年度、2023年度及截至2023年、2024年9月30日止九个月,挚达科技实现收入分别为约3.58亿元、6.97亿元、6.71亿元、4.86亿元、4.40亿元;同期公司亏损分别为约2332.2万元、2514.7万元、5811.6万元、2656.0万元和1.19亿元。
5)11月28日,上海细胞治疗集团股份有限公司向港交所提交上市申请书,中金和建银国际为其联席保荐人。
据招股书,公司业务覆盖细胞储存、肿瘤医疗、细胞药物研发及细胞充能四大板块。据灼识咨询数据,按免疫细胞储存的增量储存份数和累计储存份数量计算,公司2021-2023年在中国免疫细胞储存市场均排名第一。
财务方面,2021-2023年,公司收入由4.99亿元增至7.60亿元,同期亏损分别为4.66亿元、5.42亿元及4.88亿元。
6)11月29日,汇智控股有限公司-W向港交所主板提交上市申请书,中金公司为其独家保荐人。
据招股书,汇智控股是中国领先的数据智能应用软件公司,致力于通过整合大模型、行业特定知识和多模态数据,改变企业营销和营运决策及流程。公司的核心产品包括多模态数据集成、多模态数据洞察和数据驱动的人工智能决策能力。根据弗若斯特沙利文的资料,按2023年的总收入计,公司是中国最大的数据智能应用软件供应商。
财务方面,2021年、2022年、2023年、2024年截至6月30日止六个月,汇智控股收入分别约为10.4亿元、12.7亿元、14.6亿元、5.6亿元人民币。同期,该公司研发开支分别约为9.8亿元、7.5亿元、4.8亿元、1.7亿元人民币。
7)11月29日,深圳西普尼精密科技股份有限公司向港交所主板提交上市申请书,中国平安资本(香港)为其独家保荐人。
据招股书,西普尼是中国领先的贵金属手表设计商、制造商和品牌拥有人。公司设计、制造及销售贵金属手表、智能手表以及饰品,OBM业务模式下拥有两个自主手表品牌,即核心品牌「西普尼」及副品牌「金熊」。根据灼识咨询的资料,于2023年,西普尼既是中国最大的金表品牌(就销量计算),亦是中国最大的足金手表品牌(就GMV计算),就金表销量及足金手表GMV计算的市场份额分别为8.97%及35.83%。
财务方面,2021年、2022年、2023年、2024年截至6月30日止六个月,西普尼收入分别约为4.50亿元、3.24亿元、4.45亿元、2.26亿元。同期盈利总额分别为5885万元、2454万元、5201万元、2795万元及2708万元。
8)11月29日,南京维立志博生物科技股份有限公司向港交所递交上市申请。摩根士丹利、中信证券为联席保荐人。
招股书显示,作为下一代肿瘤免疫疗法的领跑者,维立志博已拥有涵盖12款创新候选药物的差异化管线,其中6款已成功进入临床阶段,4款核心及主要产品均处于全球临床进度领先的候选药物之列。但目前公司仍处于持续亏损期中,2022、2023年及2024年上半年分别亏损2.81亿元、3.62亿元及1.80亿元。
9)11月29日,武汉大众口腔医疗股份有限公司向港交所递交上市申请。海通国际为独家保荐人。
据招股书,武汉大众口腔成立于2007年,是一家以直营连锁模式运营的口腔医疗服务提供商。根据弗若斯特沙利文的资料,按2023年所得收入计,公司在华中地区民营口腔医疗服务提供商中居第一位,在中国民营口腔医疗服务提供商中按2023年净利润计排名第三。
财务方面,公司2021-2023年营业收入分别为人民币3.81亿元、4.09亿元及4.42亿元;同期净利润分别为人民币1474万元、5645万元及6704万元。
10)11月29日,北京五一视界数字孪生科技有限公司已向港交所提交上市文件。中金公司和华泰国际为联席保荐人。
根据弗若斯特沙利文的资料,按2023年数字孪生解决方案收入计,五一视界为中国最大的数字孪生解决方案提供商。公司是一家致力于克隆地球5.1亿平方公里的科技公司。该公司聚焦3D 图形、模拟仿真和人工智能三大领域技术。
业绩方面,2021年至2023年,其营收分别为1.26亿元、1.70亿元和2.56亿元;今年上半年公司营收为0.33亿元,同比增长12.3%。同期亏损分别为1.46亿元、1.90亿元、8710万元及6510万元。
11)11月29日,新吉奥房车有限公司在港交所重新递交上市申请文件,独家保荐人为华泰国际。
据招股书,该公司于澳洲和新西兰拥有广泛业务网络的房车公司,设计、开发、制造及销售定制拖挂式房车。截至2024年6月30日,该公司已成功量产49款房车,均为标准房车,涵盖Snowy River、Regent及NEWGEN三个特色品牌下的八个不同系列。
业绩方面,于2021年、2022年及2023年,公司收入分别为3亿元、4.99亿元及7.20亿元,同期毛利率为16.7%、16.5%及25.1%,净利润分别为2510万元、3300万元及7880万元。
此外,本周还有4家公司招股,其中有两家已正式挂牌。
1)九源基因(02566.HK):于2024年11月20日至2024年11月25日招股。该股公开发售阶段获675.83倍认,国际配售阶段九源基因获1.18倍认购,每股定价12.42港元。
11月28日,九源基因挂牌首日大跌38.41%,随后一个交易日小幅反弹。截至11月29日收盘,上市首周便破发,较发行价累跌超过三成。
2)梦金园(02585.HK):于2024年11月21日至2024年11月26日招股。香港公开发售接获20.58倍认购,一手(200股)中签率7.66%,国际发售录得0.98倍认购。11月29日,梦金园正式登陆港交所,首日收盘涨7.50%。
3)重塑能源(02570.HK):于2024年11月28日至2024年12月3日招股,公司拟全球发售约482.79万股H股,其中,香港公开发售占约10%,国际发售占约90%,另有15%超额配股权。发行价145.00-165.00港元。预期H股将于香港时间2024年12月6日(星期五)上午九时正开始买卖。H股将以每手买卖单位20股H股买卖。
4)多点数智(02586.HK):于2024年11月28日-2024年12月3日招股,拟全球发售2577.4万股,其中香港公开发售占10%,国际发售占90%,另有15%超额配股权。每股发售价将为30.21港元,每手100股,预期股份将于2024年12月6日(星期五)上午九时正在联交所开始买卖。
而本周港股IPO市场关注度最高的莫过于顺丰控股完成“A+H”上市。
11月27日,顺丰控股(06936.HK)在港交所挂牌首日平收,盘中一度涨超3%。而截至11月29日收盘,顺丰控股仍报收于34.3港元的发行价。
据了解,顺丰控股本次港股IPO募集资金金额超50亿港元,最终香港公开发售部分获得79.07倍认购,触发回拨机制回拨18.5%,国际配售部分获得10.10倍认购。
(财联社 冯轶)