鋼鐵業 下半年先苦後甘

大陆未来十天长江中下游的大华南区将进到降雨集中期，而且雨势可能比去年大增二倍，洪灾的风险大增，钢市短线转淡，雨季后重建需求将让需求同步趋旺，烨辉（2023）、盛余、中钢、中鸿下半年营运将先苦后甘。

法人指出，第3季为钢铁产业传统淡季，主因就在于7至9月亚热带与热带进到雨季，从华南、东南亚到印度一大片广阔的经济新兴区都受大雨影响，营建工地开工以及交通运输都受影响。

上市钢厂主管表示，最新商情显示，大陆气象当局发布警告，未来十天长江中下游大华南区都将进到降雨集中期，强降雨主要位于江淮、江南北部及西南地区。

上市钢厂主管说，大陆基础建设到位，但每年雨季仍会传灾情，主因天候变化太不可测，今年若大华南区强降雨真如预测般最高大增二倍，洪灾风险将大增。这种情况下，对钢市的影响是先苦后甘。雨季期间钢铁提货减量、连带产销低迷，雨季结束后赶工甚至重建需求释出，会迎来一波需求旺季。

上市钢厂主管表示，烨辉百分百持股的常熟厂扩建完成，在江南站稳脚跟，目前产量与台湾母厂相当；盛余大陆合肥厂表现倒吃甘蔗渐入佳境。烨辉、盛余在大陆的商机布局得宜，产销营运稳中趋坚，预期雨季结束后将成为第一波受惠者。