高盛科技論壇關注「五大焦點」 按讚14家台廠

高盛证券本周（9月2-5日）举行科技论坛，邀请51家涵盖AI伺服器、iPhone 16、及半导体等相关重量级公司与会。联合报系资料照

高盛证券本周（9月2-5日）举行科技论坛，邀请51家涵盖AI伺服器、iPhone 16、及半导体等相关重量级公司与会。除了关注伺服器、可折叠智慧机等五大焦点外，还看好相关台厂包括鸿海（2317）、广达（2382）、新日兴（3376）等，均给予「买进」评等。

在科技发展趋势方面，高盛关注五大焦点，包括：AI伺服器、可折叠智慧机、AI PC、面板与电子纸、网通设备等。

在AI伺服器上，高盛大中华科技产业研究部门主管张博凯表示，随着GPU供应改善以及H系列AI伺服器新型号的推出，企业对于2024年下半年出货量增长抱有乐观预期。由于AI伺服器对计算能力的要求较高，客户正逐渐转向使用液冷系统，而主要零组件制造商和ODM对2024年底需求强劲。

另外，折叠手机带来的新使用场景和新形态设计，企业对其渗透率上升表示乐观，预计高端品牌将因其现有消费者的购买力较强，出货量会显著增长。

AI PC方面，张博凯预计，AI PC将于2025年开始大幅渗透，届时会有更多型号在多个晶片组平台，包括在高通、超微（AMD）、Intel上推出。

面板与电子纸上，预计面板价格将在2024年第4季回升。台湾面板制造商则专注于高端技术，如 Micro-LED 和车载显示器；电子纸在库存健康及终端市场应用扩大的推动下，预计今年下半年将实现增长。网通设备相关公司则预计近期需求强劲且持续增长。

其中，台厂建议买进名单，包括AI伺服器的鸿海、FII、广达、技嘉（2376）、纬颖（6669）、纬创（3231）、奇𬭎（3017）、双鸿（3324）、川湖（2059）；可折叠智慧机看好新日兴、富士达；AI PC看好华硕（2357）；电子纸看好元太（8069）；网通设备则看好启碁（6285）。相关台厂均给予「买进」评等。

在相关个股方面，张博凯分析，纬创2024年下半年AI伺服器需求保持乐观，随着GPU供应的改善，订单逐渐增加；奇𬭎积极扩大产能，提供完整的液冷解决方案，预计第3季月营收将持续增长，且第4季度营收也将逐步增加；新日兴对2024年下半年的展望保持乐观，预计穿戴装置及周边产品的收入增长将超越笔记型电脑。