股价指数期货赢家专栏-半导体30期货 涨势可期

辉达GB200的AI晶片被誉为地表最强晶片,市场预估今年出货量约为15万至20万颗,明年在良率调适过后呈倍数增长,产能已经被预定到2025年底。

观察Blackwell架构下,可找到两个重要的标签,首先是先进封装技术(CoWoS),未来推出B300与GB300产品皆会使用CoWoS-L的台积电最新技术,台积电是唯一具备CoWoS-L的厂商,且寡占全球85%的2.5D封装产能,外溢效果沿伸至联电与日月光,最后的晶片测试阶段则交由京元电子处理。

其次是高频宽记忆体(HBM)用于AI伺服器的高效存取,辉达包办了全球近7成的需求且预期未来每年会增长10%以上,台湾虽然没有直接提供HBM产品,但在产业链中,创意提供上游的晶片设计服务,而力成提供下游的封测服务。