《国际产业》亚洲晶片股集体大涨 嗨什么?

在明年1月政权交接之前,拜登政府周一对中国半导体产业发动三年以来的第三次重击,这次美国锁定半导体制造设备,多达140家中国企业将受到影响,包括20多家中国半导体公司、两家中国投资公司和一百多家中国晶片设备厂,如北方华创(Naura Technology Group)、拓荆科技(Piotech)、深圳市新凯来技术(SiCarrier Technology)等。

被点名可能因此受到冲击的半导体设备厂包括美国厂科林研发(Lam Research)、科磊(KLA)和应用材料,以及荷兰厂ASM International。

但科林研发周一股价大涨6.27%,在费半成分股中涨幅领先,并带动同业应材涨4.90%、科磊涨2.94%。科林研发发布声明称初步评估新措施对业务的影响与先前预期相符,因此不需要调整本季财测。

根据美国政府新发布的禁令,其中的「外国直接产品规则」(Foreign Direct Product Rule,FDPR)把马来西亚、新加坡、以色列、台湾和韩国制造的晶片制造设备纳入规范,但荷兰和日本获得豁免。

荷兰半导体设备大厂艾司摩尔(ASML)周一在美挂牌股票上涨3.62%。周二日本半导体设备股东京威力科创(Tokyo Electron)涨4.27%、Lasertec涨4.63%、爱德万测试(Advantest)涨4.33%。

周一全球晶圆代工龙头台积电ADR飙涨5.27%,收在194.40美元,换算台股价格为1267.41元。周二在台北股市,台积电股价劲扬1.93%,收在1,055元,带动台股涨逾1%,收复23,000点大关。

英特尔周一宣布执行长基辛格已于12月1日退休。分析指出,基辛格退出管理层,英特尔势必再度面临重大结构调整,几乎可以确定未来会把更多产品线交由台积电的先进制程代工。另有分析指出,基辛格退场,可能使英特尔想赶超台积电的计划出现变化。英特尔旗下晶圆代工部门「Intel Foundry Services」未来的前景不明,,唯一可确定的是该部门的发展计划若出现任何延宕或迟滞,都可能使台积电受惠。

除英特尔收跌0.50%,隔夜费城半导体指数成分股全数走高。安谋(Arm)周一在美挂牌股价大涨4.51%,受此提振,其日本母公司软银涨3%。

美国商务部发布的新规也将限制向中国出口对AI训练等高阶应用至关重要的高频宽记忆体(HBM)晶片,如HBM 2或更高等级的记忆体,主要供应厂包括南韩三星电子和SK海力士,以及美国美光公司。

周一美光上涨0.61%,周二南韩三星电子涨0.19%、SK海力士劲扬3.65%。Allspring Global Investments投资组合经理Derrick Irwin表示,这些对HBM晶片的管控多少会影响南韩厂,但这些公司出货给中国的HBM晶片占比相当小,因此影响不大,且这些公司或许能将这样的需求转而导入美国和其他市场。

美国发布的新规将对中国最大晶片代工厂中芯国际祭出额外的限制,周二在香港股市,中芯国际暂跌1.52%。