“国家队”最新持仓曝光！爆买4只基金1000亿份
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8月29日晚间，华夏上证50ETF、华夏沪深300ETF、易方达沪深300ETF和嘉实沪深300ETF四只规模超千亿元的“巨无霸”宽基ETF同时发布了2024年半年报，“国家队”中央汇金以及券商、险资等机构投资者上半年的申赎情况，悉数浮出水面。
和2023年末相比，汇金公司依然是这些宽基ETF的第一持有人，上半年对四只ETF累计增持1000亿份，截至上半年末对四只ETF的持有比例均超过了60%，最高持有比例达到了75.24%。但另一方面，海通证券、中信证券等机构投资者减持沪深300ETF，甚至退出了个别产品的前十大持有人之列。
中央汇金增持华夏沪深300ETF逾180亿份
根据半年报数据，上半年华夏上证50ETF的总申购为434.19亿份，剔除311.10亿份总赎回后的净申购逾120亿份，使得该基金总份额从339.68亿份提升到462.76亿份。份额大幅增加背后，前十大持有人情况变化明显。
截至2024年上半年末，中央汇金持有华夏上证50ETF的份额为287.92亿份，依然位居前十大持有人之首。与2023年底的持有份额123.61亿份相比，今年上半年其增持了164.31亿份华夏沪深50ETF，增持比例超过130%，占上市总份额比例则从36.39%提升至62.22%。
此外，中信证券在2023年底时持有12.42亿份华夏上证50ETF，在前十大持有人之中位居第二，但截至2024年上半年末，中信证券已退出了前十大持有人之列。位居第二的是国泰君安证券，截至上半年末持有华夏上证50ETF共4.86亿份，较2023年末的9.52亿份（排名第三）有所下降。
此外，2023年末持有4.05亿份的海通证券和持有3.16亿份的兴业证券，以及光大证券、广发证券、东北证券均在2024年上半年退出了华夏上证50ETF的前十大持有人之列。同时，则有香港上海汇丰银行有限公司、银华基金国寿股份均衡股票传统可供出售单一资产管理计划，和银华基金国寿股份均衡股票型组合单一资产管理计划（可供出售）进入前十大持有人之列。
作为华夏基金旗下另外一只热门宽基ETF，华夏沪深300ETF份额上半年也同样获得大幅申购，总份额从107.43亿份增加至278.28亿份。其中，中央汇金持有份额从28.93亿份增加至209.37亿份，增持份额达180.44亿份，持有比例从26.93%提升至75.24%。但与2023年末对比，海通证券、中信建投证券、中信证券则退出了前十大持有人之列。大家人寿保险－传统产品和信泰人寿保险—传统产品等险资则进入前十大持有人之列。
易方达沪深300ETF被增持逾480亿份
此外，8月29日晚间，另外两只规模超千亿元的沪深300ETF也披露了半年报。易方达沪深300ETF方面，今年上半年净申购份额超500亿份，总份额从291.41亿份大幅增加至824.25亿份。
易方达沪深300ETF的前十大持有人当中，位居第一的同样是中央汇金，持有份额从61.46亿份提升至547.35亿份，增持份额高达485.89亿份，持有比例从21.67%提升至67.03%。中国人寿保险持有份额从4.71亿份提升至36.19亿份，在前十大持有人中的位置从第四提升至第二。中国平安人寿保险－自有资金的持有金额从13.70亿份下降至7.88亿份，在前十大持有人中的位置从第二下降到第三。
同样在上半年减持易方达沪深300ETF的，还有中国平安人寿保险－分红－个险分红，其持有份额从8.54亿份下降至7.42亿份。此外，2023年末持有2.28亿份易方达沪深300ETF的大家人寿保险－传统产品，则在今年上半年退出前十大持有人之列。
嘉实沪深300ETF方面，中央汇金作为持有份额最多的机构投资者，持有份额从26.82亿份提升至195.44亿份，增持了168.62亿份，持有比例从23.13%提升至68.17%。此外，2023年末持有5.88亿份作为第三持有人的中信证券，和中国国际金融股份有限公司，则在今年上半年退出了前十大持有人之列。海港人寿保险－H 传统2，在今年上半年新进入前十大持有人之列。
经过这些变化后，截至2024年上半年末，嘉实沪深300ETF的前十大持有人以险资机构居多，十个席位中险资占据了七席。
下半年中国股票存在持续修复机会
上证50和沪深300指数作为A股市场具有代表性的大盘蓝筹指数，聚集A股最核心的权益资产，涵盖了各行业龙头，指数表现跟中国宏观经济周期以及各行业龙头上市公司整体盈利状况息息相关。
和大比例增持相对应的是，这些宽基ETF规模随之“水涨船高”。根据Wind数据估算，截至8月30日盘前，华夏上证50ETF规模突破1300亿元，华夏沪深300ETF和嘉实沪深300ETF的规模分别约为1287.08亿元和1260亿元。易方达沪深300ETF的规模，则超过了1900亿元。但规模最大的依然是华泰柏瑞沪深300ETF，目前已突破2800亿元，但目前尚未披露2024年半年报。
资金净流入方面，根据同花顺iFinD统计，今年以来华泰柏瑞沪深300ETF净流入达到了1575.31亿元，位居全市场第一。易方达沪深300ETF虽然规模不及华泰柏瑞沪深300ETF，但今年以来净流入1450.79亿元位居第二，和前者差距并不大。此外，华夏沪深300ETF、嘉实沪深300ETF、华夏上证50ETF今年以来净流入分别为921.65亿元、851.67亿元、470.39亿元，在全市场中依次位居第三、第四、第五。
华夏沪深300ETF半年报观点认为，2024年下半年，随着越来越多经济体进入降息通道，全球经济正式从对抗通胀模式切换至通胀与增长相对平衡的新均衡状态。国内方面，外部环境不稳定性、不确定性料将进一步上升，国内面临的困难挑战依然不少，但下半年经济仍将延续回升向好态势，综合考虑积极政策、基数效应、客观利好等因素，预期下半年可以实现好于上半年的经济增长表现。
该基金半年报还认为，下半年中国股票市场存在持续修复的机会，经过总体修复和再次调整后，中国股票市场的估值与全球其他主要市场相比依然处于较低位置，下半年将会推出更多深化改革、刺激经济的政策，市场的风险偏好也将逐步提升，积极因素逐渐涌现，低估值或将逐步转化为反弹，市场可能呈现震荡向上的整体趋势。
来源：券商中国
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责编：何予
校对：刘榕枝
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