国泰君安董事长朱健:正加快推进与海通证券的并购重组
“国泰君安正加快推进与海通证券的并购重组,这是在加快建设金融强国、打造上海国际金融中心的大背景下,强强联合、优势互补共同打造一流投资银行的重要举措,也能够更加有力地推动上海金融、科创‘双中心’联动发展。”10月26日,国泰君安证党委书记、董事长朱健在全球财富管理论坛2024苏河湾大会上表示。
朱健在会上谈到,合并后,公司的总资产、净资产规模以及科创板IPO发行等多项业务指标将跃居行业第一,在集成电路、生物医药、软硬件等重点科技产业的服务能力遥遥领先,私募股权基金管理规模跃居行业前二,科技金融服务能力将明显提升,“投资-投行-投研”联动效应将更加明显。
“同时,合并后,公司将覆盖17个国家和地区,未来将进一步整合贯通境内外市场,着力共建广渠道、多层次、全覆盖、可持续的科技金融服务生态,为更多科创企业提供全生命周期、 全业务链综合金融服务,以强大金融机构赋能科技强国建设, 促进‘科技-产业-金融’高水平循环。”朱建谈到。
谈及证券行业促进“科技-产业-金融”高水平循环的国内外实践和思考,朱健指出,从全球最佳实践来看,金融和科创联动是区域竞争的重要特征,中国科技金融具有广阔发展空间。
“当前,我国资本市场、金融行业对科技创新的支持效果已持续显现,但与境外成熟科技金融市场相比仍存在一定差距。”朱健表示。
朱健谈到,在创投资金方面,我国创投行业历经30年发展,累计管理规模超14万亿元,但总量规模仅有美国的1/6,创新资本供给相对偏低;在投资期限方面,我国创投基金的存续期一般在3到5年,而美国通常可以达到10年甚至更长;在资本市场建设方面,截至9月末,我国创业板、科创板、北交所合计上市公司2182家、总市值18.6万亿元,分别占纳斯达克的63%、8%,仍有较大差距。
朱健认为,证券公司作为资本市场重要组成部分,在构建以科技信贷、科技保险、股权投资和多层次资本市场为基本架构的科技金融体系,以及促进全球高端要素资源加速集聚、高效配置等方面,可发挥多重功能作用,有利于推动“科技-产业-金融”高水平循环。
一是做好科技金融综合服务的提供者。证券公司作为资本市场最重要的中介机构,可充分发挥 “投资-投行-投研”协同联动效应,形成对科技创新从早期孵化、股权投资、财务顾问、上市融资,以及上市后的再融资、并购重组、做市交易、股权激励等的全业务链服务生态联动,匹配不同发展阶段科创企业的需求。
二是做好优质科创企业的价值发现者。长期以来,证券公司持续深耕科创产业,较好把握科技创新的底层逻辑和发 展规律,构建了坚实的专业定价和产业能力,有助于其深入发掘企业投资价值、全方位赋能企业价值创造,并向资本市场和投资者源源不断地输送具有科技创新能力、成长潜力、符合国家战略的新质生产力企业。
三是做好开放金融生态的构建者。面对科创企业对金融综合服务需求越来越高的趋势,证券公司可联合商业银行、 保险公司等其他类型的金融机构及产业资本,共同推动实现功能补位、协同协作,共建多元化、接力式科技金融服务生态。
四是做好科创企业产品服务的应用者。证券公司可为众多的技术产品提供应用场景,拓展丰富AI大模型、区块链、云计算等金融科技应用场景,推进创新渠道合作和数字化经营。