华塑股份拟向控股股东定增募不超2亿 2021上市募15亿

中国经济网北京7月22日讯 华塑股份（600935.SH）今日股价收报2.25元，涨幅0.00%。

华塑股份昨晚发布2024年度向特定对象发行A股股票预案。本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过20,000.00万元（含本数），扣除发行费用后拟用于偿还国拨资金专项应付款和补充流动资金。

本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。本次发行全部采用向特定对象发行的方式，公司将在上海证券交易所出具审核意见，并报中国证监会取得予以注册的决定后由公司在规定有效期内选择适当时机发行。

本次向特定对象发行股票的对象为公司控股股东淮矿集团，以现金方式认购本次向特定对象发行的股票。根据《上海证券交易所股票上市规则》等规定，淮矿集团为公司关联方。公司向淮矿集团发行股票构成关联交易。

本次向特定对象发行定价基准日为公司第五届董事会第二十次会议决议公告日。发行价格为2.29元/股，为定价基准日前20个交易日公司股票交易均价。根据本次发行价格2.29元/股计算，本次向特定对象发行股票数量不超过87,336,244股，未超过本次发行前总股本的30%，最终发行数量以中国证监会同意注册的股票数量为准。

本次发行对象认购的股份自本次向特定对象发行完成之日起36个月内不得转让。法律法规对限售期另有规定的，依其规定。本次向特定对象发行股票完成后，本次发行前滚存的未分配利润将由公司新老股东按发行后的股份比例共享。

本次向特定对象发行的股份将在上海证券交易所上市。本次发行决议有效期为自公司股东大会审议通过本次向特定对象发行股票相关议案之日起十二个月。

截至预案公告之日，淮矿集团直接持有公司47.12%的股份，为公司的控股股东；省国资委直接和间接持有淮矿集团100.00%的股权，为公司的实际控制人。按本次发行特定对象认购股份数量上限计算，本次发行完成后淮矿集团直接持有公司1,740,036,832的股份，持股比例为48.41%，仍为公司的控股股东，省国资委仍为公司的实际控制人。因此，本次发行不会导致公司实际控制权发生变化。

华塑股份于2021年11月26日在上交所主板上市，公开发行股票数量为3.86亿股，占此次发行后总股本的11.01%，全部为公开发行新股，发行价格为3.94元/股。目前，该股股价低于其发行价。

华塑股份保荐机构、主承销商为国元证券股份有限公司，保荐代表人为袁大钧、董江森，联席主承销商为中信证券股份有限公司。

华塑股份首次公开发行募集资金总额为15.21亿元，扣除发行费用后募集资金净额为14.02亿元。华塑股份2021年11月16日披露的招股说明书显示，该公司拟募集资金14.02亿元，拟分别用于2*300MW热电机组节能提效综合改造项目、年产20万吨固碱及烧碱深加工项目、年产3万吨CPVC项目、偿还银行贷款项目。

华塑股份发行费用为1.19亿元，其中保荐机构、主承销商国元证券与联席主承销商中信证券共获得承销及保荐费9483.52万元。

华塑股份2024年半年度业绩预告显示，经公司财务部门初步测算，预计2024年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为-16,000万元至-14,000万元。预计2024年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-16,500万元至-14,500万元。

（责任编辑：徐自立）