黄仁勋又来台 概念股嗨起来

辉达执行长黄仁勋再度来台，为第二季及下半年量产的H200及B100固桩。图／本报资料照片

辉达B100及H200相关AI概念股

辉达（NVIIDA）执行长黄仁勋再度来台，外传除了参加辉达分公司尾牙庆之外，也为第二季及下半年量产的H200及B100固桩。辉达AI晶片火力全开，再加上美超微19日股价飙涨35.94％，AI股再起新一波攻势，台积电、广达、川湖、奇𬭎、纬创、世芯-KY及创意等概念股可望受惠。

2024年为AI起飞年，美国四大CSP（云端服务供应商）业者研发规模扩大，国内金控旗下投顾研究机构统计，预估2024年整体资本支出达300～350亿美元。从生产量观察，2024年全球AI伺服器出货量预估约45万台，其中 辉达伺服器约40万台、AMD伺服器约4.7万台、华为伺服器约0.3万台。

业界表示，辉达除了H200及B100之外，AI超级电脑系统DGX GH200、GB200也有望于今年推出，估算今年AI晶片出货量120～150万颗，挹注台积电Cowos产能需求强劲，预估AI未来几年年复合成长率超过五成。此外，台积电今年起AI相关晶片制程将从4～5奈米跨越到3奈米，拉高晶片算力和降低能耗，是先进制程产能利用率一剂大补丸。

目前，除了苹果外，辉达、超微、高通和联发科等也将采用N3E制程，预估年底前台积电3奈米产能利用率将冲高至八成以上，台积电也预告将以5奈米设备转换为3奈米产能，因应市场强大需求。

此外，辉达内部预估，H200系统首款提供HBM3e高频宽记忆体规格的GPU，预计最快今年第二季开始出货。广达旗下云达为辉达长期合作伙伴，成为首批搭载H200新品的业者。此外，记忆体厂华邦、钰创、晶豪科、爱普抢搭HBM商机，技嘉、广达、纬创、纬颖等则抢搭H200顺风车订单，均可望受惠。

AWS下半年导入的B100专案亦十分积极，AI表现效能将是Hopper架构的「H200」GPU两倍以上。市场传出，辉达将委托台积电以3奈米制程代工，首批GPU有望第四季到货。纬创将成为B100的模组供应商，模组订单可望与基板订单进行垂直整合。

供应链业者指出，目前预计B100的下一代平台AI伺服器，将略延至第四季出货，与H100／H200的前后世代交替时程拉长，但尚不影响下半年订单能见度，台厂仍乐估今年AI伺服器需求动能两位数年增，仍为整体

伺服器产业和市场规模

续扩的主要动力。