黄仁勋引爆AI狂潮 哪几家台厂迎来黄金10年？

AI概念股话题不断，台湾拥有全球最完整的伺服器产业链，将迎来黄金十年。（示意图/达志影像/shutterstock）

Nvidia执行长黄仁勋表示，以ＧＰＵ为首的加速算力已取代ＣＰＵ，并在今年与生成式ＡＩ结合，未来将进入全新的运算时代。(图/先探投资周刊提供)

近期Nvidia股价连日大涨，市值一度超过一兆美元大关，市场上AI概念股话题不断，而拥有全球最完整的伺服器产业链的台湾，将迎来黄金十年。

近期绘图晶片大厂辉达（Nvidia）公告今年第一季度营收达七一．九二亿美元，年减十三％，不过高于先前财测高标六六．三亿美元、与市场预期的六五．二亿美元，毛利率季增○．七％来到六六．八％，税后净利为二○．四亿美元，ＥＰＳ一．○九美元。从营收组成来看，资料中心营收为四二．八亿美元，占比达五九．六％，季增十八％，年增十四％，创历史新高，其次为游戏相关营收（ＰＣ用显示卡）二二．四亿美元，占比三一．一％，季增二二％，年减三八％，再来是专业设计视觉化，与车用、自动化相关营收分别占四．一％，营收规模皆不到三亿美元。

辉达市值冲上全球第六

在第二季展望部分，受到ChatGPT等生成式ＡＩ的带动，大型云端服务商和大型互联网公司大幅投资ＡＩ伺服器，对ＧＰＵ晶片的需求与日俱增，Nvidia预估第二季营收将达到一一○亿美元，大幅超越市场所预期的七一亿美元，季增五二．九％，年增六四％，ＥＰＳ一．六四美元，激励Nvidia股价连日大涨，累计涨幅超过二五％，市值一度突破一兆美元，超越股神巴菲特的波克夏（Berkshire Hathaway），名列全球第六大上市公司。

在今年举行的台北国际电脑展（Computex 2023），邀请到Nvidia执行长黄仁勋担任首场主题演讲者，从软体发展史、生态系循环的角度来强调Nvidia在ＡＩ产业的重要地位。黄仁勋表示，过去全球历经了第一世代的ＰＣ、第二世代网际网路、第三世代的行动云端，到了现在的ＡＩ时代，同时以ＧＰＵ为首的加速算力已取代ＣＰＵ，并在今年与生成式ＡＩ结合，未来将进入全新的运算时代。

根据美林证券（Merrill Lynch）预估，二二年ＡＩ辅助软体已可节省工程师五五％时间，针对一千家美国企业调查，高达九三％的企业将扩大应用ＡＩ科技，预估ＡＩ市场将以每年二○％的高速持续成长，到二六年全球ＡＩ产值将高达九千亿美元。

法人表示，目前ＡＩ应用多聚焦在文字、程式编程、影像辨认等，未来随着演算法与算力进一步提升，有利于将应用面扩大，节省大量人力与成本，提高企业整体产值效率，并加速周边需求建置大幅成长，而国内相关受惠族群有晶圆代工龙头台积电、ＩＰ矽智财的创意、世芯ＫＹ、M31、ＢＭＣ的信骅、ＰＣＢ的欣兴、南电、金像电、台光电、网通的智邦、散热模组的双鸿、奇𬭎、建准，ＯＤＭ厂广达、纬创、纬颖、英业达、板卡厂技嘉等。

推出新款伺服器ＧＰＵ

今年Nvidia在电脑展中还有一大亮点，那就是推出新一代伺服器处理器GH200，采台积电CoWoS封装并已进行投产。从发布的数据来看，GH200拥有多达二千亿个电晶体，比前一代的H100多出二．五倍，与七二个Arm CPU核心、九六ＧＢHBM3记忆体、五七六ＧＢ记忆体，透过NVLink提供900GB/s频宽，使ＣＰＵ与ＧＰＵ能以比PCIe Gen5多七倍的频宽沟通，是专为大规模ＡＩ运算而设计的晶片。

目前首批客户如谷歌（Google）、脸书（Meta）、微软（Microsoft）都将采用由二五六个GH200所组成的DGX GH200超级电脑，其具备超过一exaflops（每秒浮点运算速度为十的十八次方）效能与一四四ＴＢ记忆体。同时Nvidia也将以DGX GH200打造自有的新一代超算系统Nvidia Helios，由四套Nvidia DGX GH200构成，共具备一○二四个Nvidia GH200，预计于今年底上线。

除了GH200之外，黄仁勋也介绍了SPECTRUM-4乙太网路交换器，使用台积电四奈米制程，是全球第一组400Gbps网路交换器，传输速度较前一代产品高出四倍，将为资料中心基础设施提高运算速度。（全文未完）

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