【IPO追踪】荣利营造启动招股，引入三一香港等3名基石投资者

财华社讯，2024年9月27日，荣利营造（09639.HK）启动招股，计划全球发售2.5亿股，其中2.25亿股（可予重新分配）为国际发售股份，2500万股（可予重新分配）为公开发售股份。

每股发售价介乎0.57至0.73港元，经扣除相关上市开支后且假设超额配股权未获行使且发售价每股发售股份0.65港元（发售价范围的中位数），荣利营造将收取的全球发售净所得款项约为1.305亿港元。

香港公开发售期将于2024年9月27日（星期五）上午九时正开始至2024年10月4日（星期五）中午十二时正（香港时间）结束。最终发售结果预期不迟于2024年10月8日（星期二）公布。

荣利营造预计将于2024年10月9日（星期三）开始在香港联交所主板交易，股份代号为9639，每手买卖单位为5000股股份。

基石投资方面，荣利营造已与基石投资者订立基石投资协议，据此，基石投资者已同意按发售价认购若干数目的发售股份（向下调整至最接近每手5000股股份的完整买卖单位），总金额为约3500万港元。荣利营造的基石投资者包括三一香港、高陞集团及三锋。

据了解，荣利营造为从事土木及电缆工程以及太阳能光伏系统工程的具规模香港承建商。

荣利营造拥有各种牌照及资质，使其能够于公营及私营界别作为总承建商及分包商承接项目。

对于荣利营造财务解读、业务结构、上市目的及潜在风险，可以查阅此前财华社策划的《一图解码：荣利营造递表港交所 香港具规模承建商 客户集中度较高》。

编辑|Annie