集低軌+WiFi 7+AI+無人機的飆股

集低轨+WiFi 7+AI+无人机的飙股

◎黄清照 CSIA

台股在12/31以23035做收封关，整个年度台股从17930涨到23035，共大涨5105点，表现非常亮眼。展望2025年，我们思考会大涨的大主流到底在哪里？是：AI伺服器或矽光子或无人机或机器人或车电或高价股或高股息或…？投资人在2025年的开始一定要仔细思考何者才是大主流？我认为AI伺服器一定是大主流之一，而贯穿整年度当中或许有短或中波上涨，可能是矽光子、可能是机器人、可能是高股息、可能是高价股。可是这一些族群属于高本益比股，一定要做适度的中波修正，才会担任中波的上涨，而AI伺服器跟车电是我在2025年看好的大主流族群，因川普上任以美国优先对全球课征关税，将会促使美国通膨上升，故2025年上半年FED可能调降2～3码利率，之后可能在高档维持住，甚至因通膨而再调高利率，这促使美金走强，除美国以外的国家，为应付美国的课关税，必然采行使本国币值温和贬值应对，如此最有利AI伺服器及车电，还有外销比例高的产业。

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