《基金》台新00936ETF 首档结合永续+高息+中小股

台新投信总经理叶柱均表示，在过去5年，台湾ETF市飞速长，今年上半年台湾ETF市的模升3.06兆，成长幅度高达近3成，规模大增近7000亿。目前台股ETF多数以大型股为主，台新投信走出不一样的路，即将推出的「台新台湾永续高息中小型ETF基金（00936)，国内首档结合永续高息、中小三优势的台股ETF，主要看好「中小型股」具高成长爆力，可大幅发挥资产配效益，而「永续」及「高息」题材则是目前市场主流，一次满足投资人三大需求，同时，采月配息机制，让投资人得享充沛现金流的机会及降低税负、每股发行价格仅15元。该基金将于10/16开始募集，11/18挂牌。

台新投信量化投资部主管黄钰民指出，台新台湾永续高息中小型ETF基金追踪「台湾指数公司特选台湾上市上柜永续高息中小型股指数」，该指数运用「国立台北大学商学院企业永续发展研究中心」所产制之「台湾永续评鉴」结果，再依照股利率指标，择优选取30档成分股，并设有个股权重上限与删除争议性产业，以表彰具EGG绩效与高息之中小型股。

该基金采月配息机制，可望降低被收取二代健保机率，因现行二代健保课征门槛为每笔达2万元即收取，相较于年配或季配，月配可望减少被收取机会。

黄钰民表示，台湾指数公司特选台湾上市上柜中小型股指数的选股逻辑侧重中小型且具高息特色之股票，指数回测绩效明显优于大盘。据统计，以投资1年来看，永续高息中小型指数回测报酬率逾56%，为加权指数及大型股(台湾50指数)的3倍以上；投资3年，永续高息中小型指数回报酬率高达110%，约为加权指数及大型股的2倍及3倍左右；以投资5年看，永续高息中小型指数回测报酬率高达129%，较加权指数及大型股报酬率大幅高出40%左右。