台股高息股再＋1！ 台新台湾永续高息中小型ETF 10／16中开募

台新台湾永续高息中小型ETF将于10月16日开募。台新投信认为，中小型股展现巨大爆发力，涨升动能佳。（巫其伦摄）

台股高股息ETF今年来人气火热，投资人「钱」进趋势不变，带动业者发行「月月配」ETF旋风。台新台湾永续高息中小型ETF将于10月16日开募。

台新投信总经理叶柱均表示，在过去5年，台湾ETF市场飞速成长，今年上半年台湾ETF市场的整体规模攀升至3.06兆，成长幅度高达近3成，规模大增近7,000亿。

叶柱均指出，目前台股ETF多数以大型股为主，台新投信「走出不一样的路」，推出台新台湾永续高息中小型ETF基金（00936），为国内首档结合永续、高息、中小等三大优势的台股ETF，主要看好「中小型股」具高成长爆发力，可大幅发挥资产配置效益，同时，采月配息机制，让投资人得享充沛现金流的机会及降低税负，每股发行价格15元。

台新投信量化投资部主管黄钰民指出，00936追踪「台湾指数公司特选台湾上市上柜永续高息中小型股指数」，该指数运用「国立台北大学商学院企业永续发展研究中心」所产制之「台湾永续评鉴」结果，再依照股利率指标，择优选取30档成分股，并设有个股权重上限与删除争议性产业，以表彰具ESG绩效与高股息之中小型股票。

此外，台新台湾永续高息中小型ETF基金采月配息机制，可望降低被收取二代健保机率，因现行二代健保课征门槛为每笔达2万元即收取，相较于年配或季配，月配可望减少被收取机会。

黄钰民表示，台湾指数公司特选台湾上市上柜中小型股指数的选股逻辑侧重中、小型且具高股息特色之股票，指数回测绩效明显优于大盘。

根据统计，以投资一年来看，永续高息中小型指数回测报酬率近7成，为加权指数及大型股（台湾50指数）的2倍以上；以投资3年来看，永续高息中小型指数回测报酬率高达117％，约为加权指数及大型股的2倍及3倍左右；以投资五年来看，永续高息中小型指数回测报酬率高达145％，较加权指数及大型股报酬率大幅高出1倍左右。

叶柱均也说，观察台股ETF，目前不管是什么类型，成分股仍集中在权值股，台新希望推出首档可以「具互补性」的台股ETF，选择中小型股，先排除台湾50，也就是前50大先排除，而以市值来看，台湾50市值都在2,000亿以上，而2,000亿以下，则是定义为中小型股，将是00936主要成分股。

主要着眼于国内中小企业具竞争优势，整体来看，00936有三大优势，第一是报酬率不差、优于大盘，第二是投资人重视的股利率也优于大盘，第三是加入永续筛选，波动度也相较小于大盘。

00936追踪指数前十大成分股，包括聚阳、启碁、中美晶、东阳、京元电子、群光、丰泰、台胜科、瑞仪、甄鼎-KY。