台新台湾永续高息中小型ETF 10／16开募

台新投信总经理叶柱均（右）与台新投信量化投资部主管黄钰民（左）看好「永续」、「高息」及「中小型」类股，推出「台新台湾永续高息中小型ETF」，希望一次满足投资人三大需求。图／蔡淑芬

国内首档结合永续、高息、中小股ETF即将问世，将在10月16日开始募集的「台新台湾永续高息中小型ETF基金」（00936）是追踪「台湾指数公司特选台湾上市上柜永续高息中小型股指数」，也是国内首档结合永续、高息、中小型三优势的台股ETF，主要看好「中小型股」具高成长爆发力，可大幅发挥资产配置效益。

台新投信总经理叶柱均表示，在过去5年，台湾ETF市场飞速成长，今年上半年台湾ETF市场的整体规模攀升至3.06兆，成长幅度高达近3成，规模大增近7,000亿。目前台股ETF多数以大型股为主，叶注均说，台新投信走出不一样的路，看好「永续」及「高息」是目前市场主流，一次满足投资人三大需求，同时，采月配息机制，让投资人得享充沛现金流的机会及降低税负，每股发行价格仅15元，是台股ETF的首选，将于10月16日开始募集。

台新投信量化投资部主管黄钰民指出，「台湾指数公司特选台湾上市上柜永续高息中小型股指数」运用「国立台北大学商学院企业永续发展研究中心」所产制之「台湾永续评鉴」结果，再依照股利率指标，择优选取30档成分股，并设有个股权重上限与删除争议性产业，以表彰具ESG绩效与高股息之中小型股票。此外，台新台湾永续高息中小型ETF基金采月配息机制，可望降低被收取二代健保机率，因现行二代健保课征门槛为每笔达2万元即收取，相较于年配或季配，月配可望减少被收取机会。

黄钰民表示，台湾指数公司特选台湾上市上柜中小型股指数的选股逻辑侧重中、小型且具高股息特色之股票，指数回测绩效明显优于大盘，据统计，以投资1年来看，永续高息中小型指数回测报酬率近7成，为加权指数及大型股（台湾50指数）的2倍以上。以投资3年来看，永续高息中小型指数回测报酬率高达117％，约为加权指数及大型股的2倍及3倍左右；以投资5年来看，永续高息中小型指数回测报酬率高达145％，较加权指数及大型股报酬率大幅高出1倍左右。