《金融》永续高息中小型指数即时指数上线 台新投信10月16日开募ETF

「台湾永续高息中小型指数」每年6、12月进行成分股定期审核，台湾指数公司利用历史资料模拟指数编制规则进行指数回溯，累积报酬率210.40％、年化夏普比率126.07％及殖利率指标7.37％，表现均优于加权指数的140.26％、94.46％、3.72％及台湾全市场指数151.10％、95.45％、3.62％。依今年7月底资料，前十大成分股依股票代号排序分别为东阳、聚阳、群光、京元电子、台胜科、臻鼎-KY、中美晶、瑞仪、启碁及丰泰。

根据2023年8月底台湾上市柜公司市值资料，台湾上市柜中小型公司(排除上市市值前50大)市值占所有上市柜公司近4成，虽具举足轻重的地位，但以中小型股为主题的指数化金融商品相对缺乏。另外参考基金资讯观测站ESG基金专区，截至2023年8月底，台股ESG基金(含ETF)资产规模近2900亿元，总受益人数超过160万人，其中永续高息相关主题的台股基金(含ETF)档数占比超过3成，显示永续高息主题在ESG基金投资受投资人青睐。