建行朔州平鲁支行晨会学习资产配置

“不要一次性把钱都做大额存单，急用的话会亏利息。”“合理的资产配置，必须还要有保险。”4月27日，建行朔州市平鲁支行开展资产配置学习及现场演练，在传统金融服务的基础上扩充资产配置思维，为高净值客户的开发和维护提供丰富的产品组合思路。

晨会上，课程理论与实践紧密结合，介绍了资产配置与财富管理业务的现状趋势及客户特点，从业务上介绍了基金、股票、保险等产品特点及配置组合营销思路，从打法上分析了团队协作要点。

该行客户经理在道的层面上带来了资产配置与团队凝聚的思路，从术的层面实际演练了客户分析与营销的方法。晨会学习内容接地气，引领学员进入不同角色视角，从为什么要做资产配置，到如何为自己进行资产配置，再到我如何为客户进行资产配置，层层深入，将干货知识转化为业务指南。（刘国文）