今日投资参考:房地产政策稳步推进落地 特斯拉机器人量产在即

昨日,沪指盘中震荡回落,尾盘加速下探,失守3200点整数关口;北证50指数强势拉升,盘中一度涨超10%。截至收盘,沪指跌1.05%报3169.38点,深证成指跌0.74%报9891.76点,创业板指跌0.32%报2033.48点,上证50指数跌1.5%,北证50指数涨4.47%;沪深北三市合计成交15195亿元,较此前一日增加近1300亿元。行业方面,地产板块大幅下挫,酿酒、建材、银行、电力、煤炭、券商、保险、石油等板块走低;半导体板块上扬,信息安全、信创、消费电子概念等活跃。

东莞证券表示,近期A股市场呈现多空对峙与高位震荡的格局。尽管短期内市场情绪有所降温,但这为整体市场的长期稳定和健康发展提供了一个冷静期,有助于投资者以更加理性和审慎的态度分析市场,从而做出更明智的投资决策,对后续行情的长期成长也更加有利。当前市场增量资金较前期有所减少,导致板块轮动现象较为明显,建议投资者可关注热点板块轮动中的低吸机会。从当前市场成交量来看,市场活跃度依然较高,未来政策方面仍存在潜在利好,市场整体依旧具备较大发展空间。板块选择方面,建议重点配置金融、TMT、消费等板块。

今日投资机会解析

房地产政策稳步推进落地

10月17日国新办新闻发布会介绍促进房地产市场平稳健康发展有关情况,重点明确未来回购存量土地、新增城中村改造、强化“白名单”机制等政策方向。本次新闻发布会明确未来新增的100万套城中村及危旧房改造,将重点支持地级以上城市,匹配专项借款、专项债券、税费优惠、商业贷款等政策支持,并主要通过货币化安置。

中信证券认为,当前政策体现了严控增量、优化存量、提高质量的坚定决心,其中的回购土地政策可能对优化房地产企业资产负债表以及夯实企业净资产起到极为关键的作用。城中村改造的货币化安置也有利于增加短期的市场需求。总体而言,房地产市场正走向止跌回稳,蓝筹房地产开发企业具备明显的投资价值。

万联证券指出,此次会议明确指出“中国的房地产在系列政策作用下,经过三年的调整,市场已经开始筑底”,近期从行业供需及去化等多维度推出支持性政策推动行业止跌回稳,此次会议将前期出台的政策进一步细化落地,有利于政策有效实施,预计后续关于支持行业“止跌回稳”的相关政策将持续推进落地,建议关注房价及市场成交变化情况,市场方面,建议关注基本面稳健的相关标的以及市场修复预期下有困境反转预期的标的。

特斯拉机器人量产在即

10月17日,特斯拉在X平台官方账号上放出Optimus最新进展视频。视频中人形机器人可以视觉自主避障、建图、搬运零件,自主地与人类交互,根据人类需求递物品。相比于“We,Robot”活动上的表现,本次视频中的内容是对于当前Optimus自主能力的更好展示,机器人初步具备工厂中的可应用性。

中信证券表示,特斯拉人形机器人已初步具备工厂中自主完成任务的能力,明年将是人形机器人的量产之年,逐步在工厂中部署。建议关注特斯拉机器人产业链核心标的。

以旧换新政策拉动汽车销量

近日,乘联会发布2024年9月全国乘用车市场分析报告称,9月我国乘用车市场零售达到210.9万辆,同比增长4.5%,环比增长10.6%;今年以来累计零售1557.4万辆,同比增长2.2%。其中,9月常规燃油车零售99.0万辆,同比下降22%,环比增长12%,新能源车市场零售112.3万辆,同比增长50.9%,环比增长9.6%。今年1—9月常规燃油车零售844.0万辆,同比下降16%,新能源车累计零售713.2万辆,同比增长37.4%。渗透率方面,9月新能源车国内零售渗透率为53.3%,较去年同期36.9%的渗透率提升16.4个百分点。

财信证券表示,在汽车以旧换新政策及地方置换补贴推动下,搭配新能源汽车购置税减免、购车金融信贷支持及企业陆续发布的配套优惠等政策,今年四季度汽车销量有望维持增长势头。建议关注比亚迪、长安汽车、银轮股份、拓普集团、均胜电子、德赛西威等。

其他影响市场的消息

工信部:我国智能网联汽车产业体系基本形成

工业和信息化部部长金壮龙10月17日在2024世界智能网联汽车大会开幕式上表示,我国智能网联汽车产业体系基本形成,建成涵盖基础芯片、传感器、计算平台、底盘控制、网联云控等在内的完整产业体系,人机交互等技术全球领先,线控转向、主动悬架等技术加快突破。

金壮龙介绍,我国智能网联汽车产业累计培育专精特新“小巨人”企业近400家,5家激光雷达企业销量进入全球前10,9家车企开发的有条件自动驾驶车型开展准入试点。同时,基础设施加速布局。全国50多个城市开展智能网联汽车道路测试示范,开放测试道路3.2万公里,完成约1万公里道路智能化改造,安装路侧单元8700多套。下一步,工业和信息化部将提升产业基础能力,构建新型产业生态,完善基础设施体系,优化产业发展环境,推动我国智能网联汽车产业高质量可持续发展。

商务部:正研究提高进口大排量燃油车关税等措施

商务部新闻发言人何亚东10月17日在商务部例行新闻发布会上介绍欧盟电动汽车反补贴案中欧磋商最新情况时表示,到目前为止,中方已展现最大诚意和灵活性。双方在一些领域已取得重要进展。但由于欧方始终未积极回应涉及中欧业界核心关切的问题,磋商还存在重大分歧。中方已正式邀请欧方技术团队尽早来华,继续下一阶段面对面磋商,并为此做好了一切准备,正在等待欧方回复。同时,中方正在研究提高进口大排量燃油车关税等措施,将综合考虑各方因素后慎重作出决定。

我国将新增实施100万套城中村改造和危旧房改造

住房城乡建设部部长倪虹17日在国新办新闻发布会上表示,将通过货币化安置等方式,新增实施100万套城中村改造和危旧房改造。

倪虹表示,货币化安置可以更好地满足群众自主选择房型、地点等要求,有利于群众根据自己的意愿和需要来选择合适的房子,减少或不需在外过渡,能够直接搬入新居。此外,可以消除安全隐患,改善居住环境,完善城市功能。在当前房地产供需关系发生重大变化的情况下,有利于消化存量商品房。

六大行今起集体下调存款挂牌利率

10月18日,工商银行、农业银行、建设银行、中国银行、交通银行、邮储银行官网更新存款挂牌利率,六家国有行均将活期存款利率下调5个基点至0.1%;7天期通知存款利率也同步下调25基点至0.45%。

上海发布公积金新政

10月17日,上海市住房公积金管理委员会发布关于调整本市住房公积金个人住房贷款政策的通知。其中提到,对于认定为第二套改善型住房的,最低首付款比例调整为25%;对于认定为第二套改善型住房,且贷款所购住房位于中国(上海)自由贸易试验区临港新片区以及嘉定、青浦、松江、奉贤、宝山、金山6个行政区全域的,最低首付款比例调整为20%。该通知自2024年10月18日起施行。

多家上市险企前三季度净利润预增

近日,中国人寿、中国人保、中国太保、新华保险四家上市险企披露2024年前三季度业绩预增公告。中国人寿预计2024年前三季度归属于母公司股东的净利润1011.35亿元—1087.67亿元,同比增长165%—185%;新华保险预计前三季度归属于母公司股东的净利润186.07亿元—205.15亿元,同比增长95%—115%;中国人保预计前三季度实现归属于母公司股东的净利润338.30亿元—379.31亿元,同比增长65%—85%;中国太保预计前三季度归属于母公司股东的净利润370亿元—394亿元,同比增长60%—70%。四家上市险企在公告中均提到受资本市场回暖影响,投资收益同比实现较大幅度增长,进而带动净利润增长。