近十年欧洲最大IPO 保时捷今起上市开盘价84欧元/股

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本站汽车9月29日报道    当地时间9月29日，大众汽车集团旗下高端汽车品牌保时捷(股票代码:P911)正式登录德国法兰克福证券交易所，当天开盘价报每股84欧元，高于每股82.5欧元的发行价。

保时捷曾经表示，通过IPO，保时捷可以进一步提升品牌形象，并且增加企业自由度。大众汽车集团也将从上市中获益，IPO将为大众汽车集团带来额外灵活性，并有利于进一步加快转型。

为致敬保时捷911（参数丨图片）车型，保时捷发行总计9.11亿股股票，其中，优先股与普通股各占一半。本次IPO公开配售25%的优先股，即1.139亿股股票，计划筹资约94亿欧元，其中包括所谓的增售选择权。据报道，这也是欧洲近十年来最大IPO，德国历史上第二大IPO。

而此前，大众汽车集团监事会确定，保时捷每股认购价格将在76.5欧元至82.5欧元之间，相当于市值700亿至750亿欧元。基于市场的热烈反馈，9月28日，保时捷宣布IPO发行定价为此前价格区间上限，即82.5欧元/股。

截止发稿，保时捷股价为84.79欧元/股，相当于总市值在770亿欧元左右。

未来，大众汽车集团或将在12月召开特别股东大会，提议在2023年初向股东支付总收益的49% 作为特别股息，其余资金将用于向电动化转型的研发费用。

保时捷首席财务官麦思格在接受采访时表示，今年保时捷有信心实现390亿欧元的营收目标。

根据保时捷此前披露的财务信息， 2022年上半年，保时捷全球营业收入与销售利润显著增长。营业收入达179.2亿欧元，同比增长8.5%，销售利润达34.8亿欧元，同比提升24.6%。上半年销售回报率从去年同期的16.9% 攀升至19.4%。

同时，2019年至2021年间，虽然历经疫情，保时捷全球的财务数据也较为亮眼，营业收入分别为285.18亿欧元、286.95亿欧元、331.38亿欧元；营业利润（息税前利润）分别为38.62亿欧元、41.77亿欧元、53.14亿欧元；销售利润率分别为15.4%、14.6%、16%。

销量方面，上半年，保时捷全球共 交付14.59万辆新车。2019年至2021年，保时捷全球年销量分别为，28.08万辆、27.22万辆和30.19万辆。