境內外最強五檔全球科技股基金出列 績效王今年來報酬率逾五成
AI示意图。(路透)
近年AI已成投资显学,资金追逐AI类股,使全球股市呈现科技股领涨格局。在全球化时代,各国利用自身专精领域,合力打造完整的AI供应链。例如美国擅长AI软体技术开发、台湾负责AI硬体成品制造,日本则是在半导体设备独占优势。因此,若想用一档基金网罗全球AI商机,全球科技股票型基金会是比较适合的选择。
目前台湾投资人可以买到的全球科技基金共有44档,境外和境内投信发行的各占一半。表现最佳的5档基金,前三名为境内投信发行,分别为统一全球新科技、富兰克林华美AI新科技、复华全球物联网科技,显示境内投信的海外股票团队投研能力更胜一筹。
全体境内外全球科技基金的今年来报酬率平均约三成,前五强进一步提升至4成以上,甚至有一档基金的报酬率超过五成,为统一全球新科技基金。这档基金各期间表现稳定,1年及2年报酬率分别达到56.26%和90.34%,5年报酬率更高达222.87%,相较同类别基金报酬率平均的116.37%,高出近1倍。
摊开统一全球新科技基金最新持股,截至10月底,基金前三大投资区域分别为美国49.02%、台湾21.38%及日本12.73%。前五大持股分别为辉达、台积电、三菱重工、健策及ServiceNow,一网打尽美股、台股及日股龙头企业。基金经理人郭智伟表示,随着AI进入应用阶段,除了硬体供应链以外,也同时布局受惠的软体股。AI的庞大用电需求,也让电力相关产业具备高投资潜力。
郭智伟指出,美国预计将持续朝经济软着陆、通膨及劳动市场降温的方向前进。联准会已经进入降息周期,资金面有利科技股评价提升。从基本面来看,美国总经情势稳定,美股明年企业获利也将保持成长,使股市有望延续多头格局。根据目前已公布的企业财报及展望,AI在软体的贡献度逐步提高,云端服务巨头对明年的资本支出偏向正面,使AI产业预计将是市场持续关注的焦点。
一表看境内外最强五档全球科技股基金资料来源:晨星,基金报酬率皆以主级别/新台币计价换算,今年来报酬率由高至低排序 统计至11/11