《美股》消息面：美元急贬、金价飙；外资连9月出逃 陆股债大失血

●联准会（Fed）周三宣布维持基准利率维持不变，仍介于5.25%～5.5%。更重要的是，该美国央行预期2024年将降息3次共75个基点，较前次预测的次数增加一次、多降25个基点。联准会在政策声明中承认过去一年来通膨「已经缓解」，并调降2023年、2024年和2025年通膨率预测分别至2.8%、2.4%和2.2%。

●联准会主席鲍尔会后明确表示联准会「不太可能」进一步升息，尽管他也表示决策官员尚未准备好排除进一步升息的可能性，但他强调联准会将非常注意不要犯下利率在太高的地方维持太久的错误。鲍尔表示，即使美国经济没有在2024年陷入衰退，联准会也愿意降息，因为这可能意味着经济在不需要收紧政策下持续走向正常化。现在几乎没有理由认为经济将陷入衰退，但不排除明年会有「意外」发生，一旦经济陷入衰退将对降息决策造成相当大的影响。

●根据国际金融协会（IIF）最新公布的数据，外资在11月继续撤出中国股市与债市，净流出金额达43亿美元，为连续第9个月出现资金外逃的情况。今年前11个月，外资净流出金额累计达到781亿美元。IIF经济学家Jonathan Fortun表示，资金撤出中国市场但流入其他新兴市场，反映外国投资人对这两个市场的看法「截然不同」。今年前11月，外资对中国以外之新兴市场的净流入金额达2147亿美元，仅在11月一个月内净流入金额便达到434亿美元。

●美国11月生产者价格指数（PPI）年涨0.9%，较10月份的年涨1.2%放缓，并低于市场预期的年涨1%，主要因能源价格回落。11月PPI与10月持平，符合市场预期。排除食品与能源价格的核心PPI年涨2%，较10月的年涨2.3%放缓并低于市场预期的年涨2.2%，创下2021年1月以来最小涨幅。排除食品和能源价格的PPI与10月持平，低于市场预期的月涨0.2%。最新发布的数据再度印证美国通膨压力持续消退。

●美国抵押贷款银行协会（MBA）公布，上周抵押贷款申请指数上扬7.4%，远高于前一周的升2.8%。30年期固定抵押贷款利率为7.07%，低于前一周为7.17%。

●美国能源情报署（EIA）公布，上周（截至12月8日）原油库存减少430万桶，至4.408亿桶，远超出市场预期的减少65万桶。上周汽油库存增加40.8万桶，至2.24亿桶，远低于市场预期的增加190万桶。包括柴油与家用燃油在内的馏分油库存增加150万桶，至1.135亿桶，超出市场预期的增加60万桶。上周炼厂炼油量减少10.4万桶/日，产能利用率下滑0.3个百分点。

●联准会表明升息周期已经结束并提高明年降息预测，周三美元急贬，纽约现货金收复2000美元大关。周三美元指数一度重挫1.05%，报102.78，创下11月30日以来新低。欧元一度大涨1.05%，报1.09美元，创下12月1日以来新高，亦创下11月14日以来最大单日涨幅。日圆一度急飙1.67%，报143.03兑一美元，创下12月8日以来新高。纽约现货金大涨2.41%，报每盎司2027.2美元，盘中一度升至2028.3美元。纽约期金在联准会发布决议前收盘，终场小涨0.21%，报每盎司1997.3美元，在利率决议发布后，纽约期金盘后电子交易大涨1%，报每盎司2013.8美元。

●美国上周原油库存跌幅超出市场预期，以及中东紧张局势升温引发对原油供应的担忧，周三纽约1月期油收涨83美分或1.25%，报每桶69.47美元。伦敦布兰特2月期油收涨1.02美元或1.39%，报每桶74.26美元。叶门胡塞（Houthi）武装组织证实，为展现对哈玛斯的支持，对一艘行经红海的挪威商业油轮发动火箭攻击。美军表示该袭击导致油轮起火和受损，但未造成伤亡。