美经济稳健 台股蓄势上攻
操盘心法
摩尔投顾分析师杨育华
本周关键一档 联嘉光电日线图
本周第11洞投资组合
摩尔投顾分析师杨育华指出,上周台股加权指数走势偏震荡,主要是几档大型权值股休息,本周预计会慢慢回稳,往24,000点指数位置攻击。本周选联嘉(6288)、青云(5386),再选入友威科(3580)、盟立(2464)、东捷(8064)。
联嘉主要产品包含车用LED模组及相关元件,是特斯拉概念股之一,受惠特斯拉财报财测优于市场预期,看好明年电动车销售营运状况可望更上一层楼。
青云受惠整个AI需求及比特币狂涨,大幅推升显卡挖矿的需求,9月营收7.5亿创历史次高,未来营运持续看旺。
友威科为先进封装设备股,主要产品水平式电浆蚀刻设备,可应用于FOPLP(面板级扇出型封装),且也顺利切入CoWoS供应链,整体半导体设备营收占比高达60%至70%,第二季EPS为1.74元,顺利转亏为盈
自动化设备厂盟立,布局AI与封装相关设备多年,今年受惠CoWoS产能大增营运持续好转,转投资的盟英科技打入机器人相关领域,预计下半年营收会比上半年更好。
东捷主力产品为液晶面板检测整修、自动化设备及真空制程设备,搭上近期热门的先进封装及Micro LED商机,整体接单畅旺营运转强,今年营运会比去年好,明年也会续旺。
美国公布上周初领失业金人数新增22.7万人,优于前值24.2万人,也优于市场预期,标普全球公布的10月制造业与服务业PMI初值,双双优于预期,美国经济稳健对台股会大大加分。本周选股的方向往台积电、鸿海、广达及台积电设备股CoWoS、FOPLP、CPO矽光子等族群布局,毕竟台积电法说释放出强力财测,二度上修全年美元营收展望,上调到年增近30%,董事长魏哲家更说AI需求是真的,而且很疯狂,才刚要开始。因此相关AI概念股可以持续留意,投资人可善用买黑不买红的口诀操作。