歐舒丹可能要下市了 董事長提出18億美元私有化交易案

欧舒丹周一发出公告,董事长盖格提出以每股港币34元收购尚未持有的欧舒丹股份,使其私有化。彭博资讯

欧舒丹的亿万富豪老板盖格(Reinold Geiger)希望将这家护肤保养品公司私有化,让欧舒丹下市,终结该公司在香港证交所14年来的上市状态。路透报导说,这桩交易价值最高达港币139.1亿元(17.8亿美元)。

欧舒丹周一发出公告,盖格提出以每股港币34元收购尚未持有的欧舒丹股份。根据路透报导,这样的收购价格比欧舒丹在2月5日最后收盘价每股港币26元溢价30.8%。截至3月底,欧舒丹集团持有该化妆品公司72.39%的股份。

彭博资讯报导,这桩交易使整个欧舒丹依据股票计算的估值达60亿欧元(64亿美元),而且已经获得了几位股东的支持。

欧舒丹从4月9日起在香港停牌以等待与收购相关的公告。该股停牌前一天收于29.50港元,市值约为56亿美元。该公司股票将于4月30日复牌。

盖格大约30年前入股欧舒丹,目前是该公司董事长。他将透过黑石集团(Blackstone)策略性机会基金与高盛集团资产管理部门为这桩收购交易取得融资。法国农业信贷银行旗下投银部门将提供外债融资。

欧舒丹是1976年由法国商人博桑所创立,一开始是制造普罗旺斯乡间的薰衣草等植物精油并贩售给当地市场。盖格在1994年成为少数股东,曾表示公司表现不佳,促使他起而捍卫自身投资。

欧舒丹2010年在香港上市,目前在90个国家拥有8个品牌和约3,000家门市,成长最快的地区是美洲。

盖格透过一家公司持有欧舒丹超过70%股份。股东ACATIS Investment和Global Alpha Capital Management对要约给予不可撤回承诺。还有其他几位股东也同意参与。必须得到至少90%持有无利害关系股份的股东同意才能让私有化要约得以进行。