泛欧交易所 将发行18亿欧元债券

泛欧交易所，将发行18亿欧元债券收购Borsa Italiana Group。图／美联社

泛欧市场的领先基础设施泛欧交易所（Euronext），已成功定价三期高级债券发行，总发行价为18亿欧元。

该债券将于2021年5月17日在都柏林泛欧交易所的受监管市场上交易，并被标准普尔（S＆P）评为BBB。以及在其他电子交易平台上，将在MTS BondVision和MTS BondsPro场馆交易5年，10年和20年期债券，这些场馆在收购Borsa Italiana Group之后成为Euronext产品套件的一部分。这些债券将通过泛欧证券交易所的丹麦证券交易委员会副总裁证券结算。

这次所发行的债券的主要特征如下：

第一部分：5年期债券，价值6亿欧元（2026年5月17日到期），票面利率为0.125％（ISIN：DK0030485271）

第二部分：10年期债券，价值6亿欧元（2031年5月17日到期），票面利率为0.750％（ISIN：DK0030486402）

第三部分：20年期债券，价值6亿欧元（于2041年5月17日到期），年息为1.500％（ISIN：DK003048659

此次发行将使泛欧交易所扩展其到期日，并进一步分散其债务投资者基础。

此次发行的所得款项净额将用于部分收购Borsa Italiana Group的交易，该收购于2021年4月29日完成，最终对价为44.44亿欧元。

美国银行，农业信贷银行，汇丰银行和摩根大通担任联合全球协调人，荷兰银行，BNPP，IMI Intesa，Mediobanca，SGGCB，UniCredit和ING Securities担任该交易的联合帐簿管理人。

Euronext执行长兼董事会主席Stéphane Boujnah说：

「我们对今天在这笔18亿欧元债券发行中获得的强大支持感到高兴。这表明我们的投资者对我们战略性收购Borsa Italiana Group的信心，该集团创建了领先的泛欧洲市场基础设施​​。该债券将在都柏林上市，在MTS场馆交易，并通过丹麦的VP Securities进行结算，这是泛欧交易所联邦模型概念的证明，该模型旨在加强欧洲资本市场联盟的骨干力量。」