《盘后解析》11月下半场可期 换盯FED降息变数

周四台风假休市，10月台股共上涨595.89点或2.68%。周五开低走高，本周下跌675.61点或2.88%。进入11月，下周美国大选结果将出炉，选举时的激情言论在选后都会回归到现实面的利益考量，不确定因素消除，可望拉擡台美股市动能，走势展望正向，市场认为，美消费力道强劲，FED降息速度将为观察重点。

美国本周公布最新数据显示，10月消费者信心指数跃升9.5点至108.7，不仅写下今年初以来新高，也是2021年3月以来最大增幅，远超市场预期的99.5，原因是美国民众对整体经济和就业市场持乐观态度。美国通膨数字如预期缓步下降，但消费及就业仍有韧性的情况下，市场研判FED为严控通膨再起，宁可采取较为稳健的降息步伐。

操作上，法人提到，11月选股策略宜AI、EV&ADAS、美国消费、中概传产等，其中AI伺服器GB200系列晶片将于10月份开始出货，11~12月进行打板及组装作业，相关公司营运将呈现明显成长，看好台积电、纬创、鸿海、广达等。而电动车基期已低，Tesla宣告2025年EV出货量成长30%，2026年Robotaxi上路，看好台达电、贸联、信邦。美降息有望刺激消费回温，品牌库存水准健康，Adidas三度上修财测，看好复盛、来亿KY、丰泰、百和。传产股在中国救市政策出炉后将自谷底回升，看好统一、宏全等。

当日成交量前十大来看，鸿准(2354)、联电(2303)、鸿海(2317)、阳明(2609)、中信金(2891)、万海(2615)、新光金(2888)、纬创(3231)、三芳(1307)、台积电(2330)，其中万海涨停，三芳也触及涨停，货柜强劲，阳明也涨半根涨停。