苹果头戴式装置 打头阵

郭明𫓹近日发表最新文章，预言2024年全球消费电子产业的三大关键投资趋势，即苹果头戴式装置Vision Pro、AI PC及手机等，以及Android手机库存回补。

郭明𫓹指出，Vision Pro将是苹果在2024年最重要的产品，目前已进入量产阶段，预估1月第一周开始大量出货。根据出货时程，苹果最快将在1月底开始发售Vision Pro，2024年出货量预估约为50万部。

郭明𫓹认为，投资人可关注Vision Pro发售后的使用者体验，倘若用户对Vision Pro的反应优于预期，将强化「Vision Pro作为下一个消费电子明星产品」的市场共识，可望激励相关供应链业者的股价。

其次，郭明𫓹表示，AI装置将是未来数年的换机潮需求关键，2024年AI装置的主流硬体规格将包括内建7－10B LLM、40－50 TOPS的AI算力等，而投资机会便来自上述主流规格所创造的使用者体验之验证，以及其带动之规格升级。

他预估，所有相关业者均会将AI PC及手机视为2024年的宣传重点，因此2024年所有电子产品展会上，很可能成为相关厂商股价的催化剂。另外，第四季苹果可望举行新Mac发表会。

第三个投资趋势则是Android手机库存回补后的真实需求，郭明𫓹表示，自华为于8月底推出Mate 60 Pro新机后，由于市场需求优于预期，业者增加采购零组件，逼迫竞争对手跟进以确保有足够零组件，进而推升库存回补力道。

郭明𫓹指出，本次库存回补料将持续至2024年1月结束，但因库存回补力道强劲，易给人需求结构改善的错觉。目前市场虽普遍乐观看待2024年的Android手机需求，但郭明𫓹建议，投资人应关注之后会否重演PC与TV在2023年第二季至第三季，库存回补后但需求仍无改善的情景。