桥水基金二季度减仓苹果超七成！全球资管巨头二季度持仓动向曝光

继巴菲特大举减持苹果后，知名对冲基金桥水基金也抛售了逾七成苹果的持仓。

桥水基金减仓苹果，增持亚马逊、微软

当地时间8月15日，桥水基金向美国证券交易委员会（SEC）提交了截至二季度末的持仓情况（13F）。

文件显示，截至2024年6月30日，桥水整体美股持仓规模为191亿美元，较上一季度的197亿美元小幅度下降。这也是该基金持仓规模近一年首次降低。

整体来看，与2024年一季度末相比，桥水基金二季度的第三至第十大重仓股变化也较为明显。其中，谷歌、英伟达、宝洁依次位列第三至第五大重仓股，分别遭减持82.86万股、48.98万股、51.17万股。META、沃尔玛也被减仓3.16万股、37.07万股。可口可乐、开市客则退出前十大重仓股队伍。

加仓方面，亚马逊、微软、强生依次获增持159.77万股、51.08万股、36.11万股。其中，在今年一季度被首次建仓后，亚马逊于二季度新进持仓前十，微软也新进前十大重仓股名单。

此外，桥水基金在今年二季度还清仓及减持了不少标的。具体来看，苹果、礼来、西维斯健康（CVS）、康卡斯特和星巴克这五大标的出现在桥水二季度的“Top Sells”榜单上。其中，苹果持仓从184万股减仓至46.9万股，持股比例减少近75%，二季度持有市值为9884.90万美元。

全球资管巨头二季度持仓动向曝光

巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦公司披露的最新文件显示，该公司在二季度建仓美妆零售商Ulta Beauty和Heico海科航空股票；减持3.89亿股苹果，持仓占比降至30.52%，同时还减持了雪佛龙、移动运营商T-Mobile等股票。

值得注意的是，巴菲特在年度大会上曾多次表示看好苹果的商业模式和积极回购的态度。华泰证券认为，巴菲特减持苹果，可能是因为监管环境恶化，苹果软硬一体的商业模式或面临挑战。再者，AI长期会重塑包括硬件、操作系统、应用分发模式在内的整个手机应用生态，但是整个重塑过程可能需要投入大量研发，是个渐进的过程。消费者到底会为了AI功能加快换机（量价齐升），还是因为售价上升而放慢换机（价升量跌），还有待观察。巴菲特的减持也可能也反映其对目前AI手机发展持相对谨慎态度。

贝莱德在二季度增持美股科技七巨头，其中对英伟达增持1688万股、苹果969万股、微软近900万股；减持博通和伯克希尔哈撒韦。此外，贝莱德增持了3000万股埃克森美孚石油。截至二季度末，贝莱德报告持仓市值为4.42万亿美元。

先锋领航也在二季度大手笔加仓美股科技巨头。其中，增持1143万股英伟达，减持240万股伯克希尔哈撒韦B，减持1875万股亚马逊。此外，先锋领航还增持了4900万股埃克森美孚石油。截至二季度末，先锋领航报告持仓市值为5.21万亿美元。

高瓴旗下基金管理平台HHLR Advisors也公布了美股持仓情况。HHLR Advisors报告期内增持阿里巴巴约524万股，占总持仓比例升至约9.6%，跃升成为第三大持仓标的。HHLR Advisors还大手笔增持唯品会约1461万股，增持本站、携程等互联网中概股。减持拼多多约290万股，但仍为其头号重仓股；减持贝壳逾600万股，仍为其第四大持仓标的。其前十大重仓股中，中概股占八席。

本文综合澎湃新闻、证券时报、上海证券报