券商晨会精华：政策鼓励大规模设备更新，有望重塑相关行业格局

财联社3月15日讯，昨日市场早盘冲高回落，午后探底回升，三大指数均小幅下跌。总体上个股跌多涨少，全市场超3500只个股下跌。沪深两市成交额10072亿，较上个交易日缩量476亿。截至昨日收盘，沪指跌0.18%，深成指跌0.52%，创业板指跌0.64%。北向资金全天净买入64.22亿，其中沪股通净买入42.47亿元，深股通净买入21.75亿元。

在今天的券商晨会上，光大证券表示，政策鼓励大规模设备更新，医疗设备及科学仪器领域有望受益；中信建投则认为，通用设备、耐用消费品和物流领域有望迎来新一波需求高峰；中金表示，2024年或是Wi-Fi 7开启迭代的元年。

光大证券：政策鼓励大规模设备更新，有望重塑相关行业格局

光大证券指出，设备大规模更新的政策将促进医疗设备和科学仪器行业化整合，有望重塑行业格局，国产龙头公司有望受益。本次行动方案于24年年初提出，预计后续资金、招标采购等相关配套措施有望持续落地。短期来看，终端招投标恢复情况及兑现节奏值得关注。考虑到本次大规模设备更新的政策和配套措施逐步推进，医疗设备和科学仪器领域的终端招投标情况有望得到逐步复苏，带动彩超、内镜、手术机器人、可穿戴设备、医院自动化设备、内镜、科学仪器等细分领域的需求扩容，相关公司有望受益。

中信建投：通用设备、耐用消费品和物流领域有望迎来新一波需求高峰

中信建投则认为，经济形势下，加快推动库存周期从被动去库向主动补库的过渡，具备一定迫切性。方案承接去年底中央经济工作会议精神，提高技术、能耗、排放等标准为牵引，同时国家会议频繁聚焦。本轮突出更强的市场导向，并具有明确的中央财政支持，通用设备、耐用消费品和物流领域有望迎来新一波需求高峰，建议关注商用车（老旧公交、国三/国四卡车淘汰）、机械（工业母机、铁路装备、船舶）、医疗设备和家电。

中金：2024年或是Wi-Fi 7开启迭代的元年

中金公司表示，2023年年末，Wi-Fi7设备陆续上市，预计有望于2024年形成放量销售。根据TechInsight测算，2028年Wi-Fi7消费电子产品出货渗透率有望达26%，2024-28年CAGR有望超过100%，迎来高速增长。Wi-Fi7的性能提升至少带来两个方面的产业链变化，一是MIMO支持数量的增加以及技术要求的提高，有利于射频产业链收获量价齐升；二是速率阶跃使得一些高吞吐量应用的落地成为可能，并反过来提高对Wi-Fi设备的需求。此外，我国正在积极推进FTTR光纤入室工程，有望带动对无线路由器的增量需求，是国内Wi-Fi产业链公司受益确定性较高的重要机遇。